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和讯特快2005年12月15日 一、收盘情况 今日上海综合指数开盘1125.67点，最高1134.85点，最低1121.56点，收盘1123.56点，下跌1.83点，跌幅0.16%，成交76.06亿元；深圳成份指数开盘2791.06点，最高2807.28点，最低2771.85点，收盘2777.91点，下跌12.08点，跌幅0.43%，成交51.65亿元。 沪市B股收盘59.95点，下跌0.30点；深市B股收盘1473.48点，下跌2.62点。 二、股评部分:大盘仍有回抽确认半年线的需要 今日大盘走出了小幅冲高回落的走势。最终上证综指是以1123.56点报收，下跌了1.83点，沪市全体成交金额为79.67亿元。深成指收于2777.91点，下跌了12.08点，深市全天成交金额为51.72亿元。今日两市成交量均比上昨日小幅放大。 消息面分析，证监会基金部近日专门发函，对基金因股改被动"超限"及如何操作的问题进行了明确。根据函件，由于股改造成基金被动持有上市公司股份超过5%,这类情况不属于受《证券法》限制的增持行为。上个月底，证监会基金部向各基金公司和基金托管行发送了《关于基金因股权分置改革持有上市公司5%以上股份问题的复函》，复函称，基金因股改被动持有上市公司股份超过5%，并非基金主动买入，不属于《证券法》规定的"持有该公司的股票在买入后6个月内卖出"中的买入行为。对确无意向主动持股5%以上的基金，可单向卖出股票，由此取得的收益归属于基金。基金因股改被动持有上市公司股份超过5%，但此后主动买入股票，且6个月内又卖出的，应适用《证券法》的规定，取得的相关收入归上市公司所有。据悉，此前市场对基金因股改而导致的对单一公司持股比例超过5％的处理情况一直比较关注，因为按照《证券法》的有关规定："持有上市公司股份5％以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有"。只要基金不是主动买入，而是因股权分置改革而被动持有上市公司股份超过比例，应该都可以参照上述复函。《由于股权分置改革，目前已有基金公司管理的全部基金持有一家公司发行的股票超过总股本的10%。不过，根据对复函的理解，基金公司应该也可以不必遵守基金管理人应当在十个交易日内进行调整的规定。 盘面分析，由于受到银行股普遍陷入整理的影响，电子信息、网络游戏等科技类个股在经过前几个交易日的上扬之后，短线也有所整理。在此情况下，股指出现冲高回落走势，但总体来看，目前股指依然运行相对稳健。从市场热点来看，江铃汽车、外高桥、公用科技等恢复交易的股改类公司出现在涨幅前列，尤其是江铃汽车盘中一度涨停并带动相关汽车类个股有所走强。除此之外，循环经济、交通设施、钢铁等板块有所走强，南宁糖业、包钢股份涨幅相对居前。而太阳能题材股短线普遍陷入整理，国内太阳能龙头企业无锡尚德昨日闪亮登陆美国纽约证券交易所，开盘价达到20美元的消息，对A股市场太阳能板块为核心的新能源类个股产生了相当正面的刺激意义，今日G天威、南玻A、G丰原、力诺太阳等个股均高开，但是很快在获利盘的打压下冲高回落。如G丰原、G天威基本都在盘中出现了近3%的回调，显示出市场热点持续活跃能力不强，从而对人气形成一定的牵制作用。另外，今日开始上海提高了车用液化天然气的价格，虽然该提价信息与股市相关度并不大，但能源价格的提升想像空间使得供气、供水等个股受到资金关注，G申能、首创股份等均有增量资金介入的迹象，除此之外，涨幅居前的还有今日复牌的多家股改公司，显示出，题材股继续活跃成为目前二级市场突出的特征。从全天盘面走势来看，短期股指在经过连续的上扬之后尤其是深成指及深综指七连阳，短线存在着不少获利筹码套现的压力。但另一方面，随着以基金、QFII等机构投资者基金的入场，以及后市投资者信心的逐步恢复，中长期市场仍存在着机会。 综合分析，今日股指早盘在中国石化、中国联通创出新高的带动下上证指数一度上摸至1134点，市场成交量也保持较为稳定的水平，显示出在突破半年线后大盘仍然受到了一定的空方压力，特别是当量能不足的同时，股指的走势并不稳定，整个市场仍然需要充分的换手来消化空方的压力。总体上看，大盘仍将在半年线一带展开整理，即使是有效地突破也会有一个回抽确认的过程，投资者对于这种市场变化应有心理上的准备。 三、机构短线:强力荐股及追踪（注：短线操作风险较大，请会员谨慎！） 个股推荐：首创股份(600008) 公司上市不久就开始逐渐涉足国内水务市场。其中,先后各出资20多亿元设立京城水务公司及深圳水务集团,从而吹响了公司拓展国内水务市场的号角。2003年,公司与法国威望迪水务共同投资3000万美元设立北京首创威水投资有限公司,从而为进一步做大做强水务产业做好技术上的储备。而公司目前日处理水能力为650万吨,而未来的发展目标是,力争用三年左右时间,实现覆盖中国30%以上市场,日处理水能力达到1500万吨。随着未来我国城市用水量的逐年增长,污水处理及原水价格将有望保持年均15%左右的增长,因此公司盈利前景乐观。近日该股做多遗愿非常强烈，投资者可以关注。 个股追踪：华夏银行(600015):指标明显超卖，反弹随时展开；短期成本为4.38元，整体将继续保持强势特征，短线守仓。 四、热门股点评:诚志股份（000990）:走势强劲建议关注 近年来，公司经过产业转型，逐步退出信息产业，主攻生命医药、健康产业为重点的发展战略，使得主营业务逐步集中和突出，已经初具成效。诚志股份草珊瑚分公司顺利完成技改工程并搬入新的生产区，新区是具有现代化生产基地，也是国内牙膏行业第一家按GMP标准建造的牙膏生产企业。发展前景十分广阔。另外，公司江西诚志医药集团有限公司也于6月底完成了搬迁工作，新的生产条件和工作环境，提高了子公司市场竞争，为今后的发展供了新的平台。其拥有独特的微生物发酵法生产L-谷氨酰胺和D-核糖的工艺技术和工艺流程，产品发酵产率、提取精制率均达到国际先进水平，具有年产300吨的生产能力。这使得公司有望在基因工程领域大显身手同样是进军生命产业，并依靠清华学府的科研实力，其优势十分突出，该股最近走势非常强劲，体现出了黑马本色，投资者可以关注。 五、实战基金帐户 存入资金：200000.000 提取资金：22750 总投资：200000.000 帐面资金：322976 剩余资金：303276 股票市值：19899 浮动盈亏额：122976 收益率：61.58％ 今日操作： 最新持股：600409三友化工6700股 继周三股指站上半年线后，早盘在蓝筹股的积极做多的带动下，市场继续向上拓展空间，市场人气有所聚集，个股活跃度明显提高。中国联通、中国石化继续强势上扬，有效地稳定了市场，为股指早盘的惯性冲高立下了汗马功劳。但市场在连续反弹之后，一些前期领涨的龙头股开始走软，中国石化也出现放量滞涨迹象，市场震荡开始加剧，个股大面积回落整理，大盘在缺乏持续热点和量能配合下回落震荡。短线股指突破1120点前箱体平台，并一举突破了半年线和三重底颈线位的压力后，由于目前市场仍处于较为密集的阻力区内，没有持续热点和量能的配合，多方的进攻步伐显得有些犹豫，市场大幅向上突破的可能性不大，投资者不要一味追涨。技术上分析，目前均线系统仍呈多头排列，对股指形成明显的支撑，很多技术指标进入超买区，上升的速度开始减缓，大盘不具备大幅上行条件，同时大盘的60分钟K线已出现调整迹象，显示短线大盘反复震荡难免。中期的MACD指标的红柱继续放大，显示大盘仍处于强势之中。整体来看，短线大盘在向上突破之后，多方能量消耗过大，短期技术指标开始出现超买现象，加之多重阻力处于该区域，市场需要震荡换手来巩固反弹成果，同时孕育新的领涨热点。 截止12月15日收益率：41% 原始起始资金50万 本次起始资金：705200 帐面资金：0 剩余资金:663200 投入资金：41300 股票市值：42000 本次操作盈亏额：700 总浮动盈亏额：205200 目前持仓：5.86% 600610中国纺机10000股（4.13） 今日操作： 理由：市场缩量所以未操作。 市场分析： 当前股改公司市值占两市总市值已达三成，尚福林近日指出，我国资本市场已经具备实现重要发展突破的基础。下一步要积极推动市场创新，提高资本市场效率，并且表示恢复新股发行没有时间安排。随着股改推行至深水区，尚福林此次讲话无疑透露着管理层此时的态度。这里我们最为关注的就是何时推行新老划段的问题，而针对此前市场各方面的消息人士的透露，认为06年2月底在股改公司总市值达到50%可以考虑新老划段。而此次尚福林的"无时间表"来看，新老划段很有可能将时间延后到2月份以后，对于短期市场来说将是趋暖的征兆。而从目前市场的心态来看，即便新老划段提前推出，市场也已经消化了一大半，从近期机构投资者对06年的行情看法来看，普遍认为06年中国市场在恢复信心。而从长期的战略角度来看，06年A股市场已到了长期战略布局的关键一年。有两类品种可以关注：一是提前行动、又提前步入调整的品种，很可能回落到一定幅度还会引发资金的追逐，比较典型的是封闭式基金，特别是大盘折价率高、且价格低的封闭式基金；二是分红率高的个股，随着年报公布的临近，估值水平偏低但分红率高的个股会受到红利想象的驱动，而获得中长线资金的青睐。 六、板块分析:基金重仓股和G股 早盘汽车股全面发力，一度激发了市场的走多热情，上海本地的小盘股和地产股紧跟其后，走出了一个小高潮，科技股在今天也有一度出现了一些涨幅较大的个股，但在市场触及1134点以后，情况发生了逆转，市场快速的掉头向下，盘中做空的力量主要来自于这几天比较强劲的基金重仓股和G股，尤其是G股出现了大面积的下跌，这个板块现在股票众多，它们的下跌对股指的负面影响很大，致使很多股票跟随之下跌。今天几只超级大盘股有升有跌，其中中国联通走势比较强劲，对稳定股指起了一定的作用，从指标股的走势看，现在上升的趋势并没有改变，所以不排除指标股在这几天继续走高。 权证今日是震荡的走势，但下降的趋势非常明显，成交也逐渐的萎缩，所以应继续做空这个板块。 七、信息分析 1、六部委重拳出击成品油等资源类产品限制出口 发改委、财政部、商务部等六部委日前联合下发通知,对部分高耗能、高污染、资源性产品出口,在停止加工贸易、调整出口退税政策以及控制出口数量三方面设限,产品范围覆盖了药品、木制品、皮革、化学产品、成品油、焦炭、稀土等多个种类。 通知说,对于部分可用竭的资源性产品,从保护国内资源的角度,在控制国内生产和消费的同时,也要进一步控制出口数量。对稀土等产品出口数量要适当调减。焦炭出口配额量维持上年水平,不再增加。严格控制以加工贸易方式出口成品油。汽、煤、柴油的出口数量,由商务部、发改委核定,海关按照核定数量放行。2006年,除大连西太平洋、湛江东兴炼厂以及部分必须履约的长期合同外,不再批准其他的原油加工贸易合同。中石油公司、中石化公司与境外企业签订的长期合同中必须履约出口的(包括供应港、澳航煤等),尽量从上述企业加工贸易出口量中安排,确有困难的可按一般贸易出口。 我们认为，尽管去年底开始，国家相继出台调控政策，为能源产品出口"点刹车"，但在国际市场价格高企的诱惑下，此类产品在过去几个月中却仍以大势姿态走出国门。由于受国际市场需求和价格拉动，我国高耗能、资源性产品出口始终保持了高增长态势。我国经济也为此承受着巨大压力。除了加大外汇支出外，油价上涨还容易引发物价上涨，带动成品油、化工品、交通运输等价格上涨，与之关联的行业成本增加。因此，此次六部委重拳出击是迫于保护国家利益角度出发的。 2、债券发行前将允许交易 中国人民银行昨日发布公告，就全国银行间债券市场预发行交易事宜公开征求意见，这意味着酝酿已久的预发行制度将步入实施阶段。此前，银行间债市新券发行主要采取公开招标发行和簿记建档两种方式，在债券发行之前，新券不具有交易功能。业内人士认为，预发行交易能够揭示首次公开发行的证券的基础价值和短期需求量。预发行是全国银行间债券市场投资者以即将发行的债券为标的而进行的一种远期交易。预发行从标的债券发行公告发布的次一工作日开始，至标的债券招标日前一工作日止。央行征求意见稿称，预发行标的券种范围与远期交易券种范围相同。标的债券计划发行数量不少于人民币50亿元。预发行的投资者为可在银行间债券市场进行债券远期交易的市场投资者。发行人不得以自身拟发行的债券为标的进行预发行。预发行到期应采用实券或现金方式交割。 对于即将发行的新债的定价，债券发行人和投资者目前仍主要参考二级市场的同期限品种的到期收益率。由于国内债券市场流动性不高，尤其是长期债券二级市场现券交易价格刷新频率很低，形成的收益率往往滞后于市场，以此作为新券的定价基准其指导意义较低。预发行制度对短期债券的利率形成和揭示有重要的意义，2003年央行票据以及财政发行的债券均出现过流标的情况，而实行预发行制度，将使一级市场的发行利率合理化，也能给二级市场带来重要的参考作用。 预发行交易中交易的对象就是将要招标的债券本身，如果市场成交量足够大，具有充分的市场代表性，那么预发行交易的价格将直接预示着招标的结果。在国外发达的债券市场，债券预发行交易市场是一个高效率的市场。发行人根据预发行交易市场所揭示的价格信息预测发行利率，将减少流标的发生及招标过程中的不确定性，使预计利率水平更贴近市场。 八、热点分析:三大掌门集中亮相辟谣为股市定基调 编者按：日前，国资委、证监会、央行这"三大门派"的"掌门"一反常态，竞相在相关媒体亮相，发表事关金融大局以及本"门派"小局的相关言论，既有对前期市场内传闻的澄清，也不乏对短期股市基调的确定。受 此刺激，沪深股指昨日放量上涨，一举突破了半年线和三重底颈线位的双重压力，为突破盘局奠定了坚实的基础。 国资委主任李荣融： 国控公司三个月内完成股改 国资委主任李荣融称，国资委将继续支持和引导国有大中型上市公司积极推进股改，在三个月内，也就是明年2月底之前，大部分国有控股上市公司有望完成股改工作。 这一信息意味着股改进程在实实在在地加速。而随之而来的担心恐怕就是关于"新股发行"的问题了。 证监会主席尚福林："T+0"尚无准确时间表 中国证监会主席尚福林称，要进一步规范和发展主板市场，分步建立创业板块，同时还要稳妥发展股指期货，开发不同类型的投资品种。这就意味着未来的市场格局将向多层次、多领域发展，投资品种也将呈现多样化。另有媒体报道称，证监会批示"T+0"应先小量试点。 只是"尚掌门"并未就新股发行问题发表明确的观点，只是称"目前尚无准确的时间表"，给市场留下"犹抱琵琶半遮面"的感受。 央行行长周小川：明确否认汇率调整传闻 中国人民银行行长周小川在日前举行的《财经》年会上，明确否定了关于明年1月份人民币汇率将再调整的传闻。对于市场敏感的掉期业务的操作，他表示，央行"没有固定的安排"。市场评价：辟谣也是定基调 前期相关财经媒体早就对"T+0"、股指期货、股改、人民币汇率等诸多敏感问题作了十分密集的报道，但一直未得到相关部门的肯定或否定。而三大"掌门"在近期的集中亮相，应该不是偶然。实际上，对某些敏感问题的辟谣，本身也是一种基调的确定。对于股市来说，就是不希望股改停滞不前，而保证股改顺利延续的基本条件就是，不要在1100点附近再度出现大起大落，从而打击投资者的信心。 相关部门负责人的讲话仅仅代表着决策部门未来政策制定的思路或倾向，能否在短期内予以实施，依然是一个未知数。不过，随着国有控股上市公司在三个月内完成股改工作，未来的制度建设极有可能进入高速发展阶段，包括股指期货、"T+0"、全流通下的新股IPO等等，均有可能迅速推出。而人民币汇率的趋势已经基本形成，这也将直接关系到境外资本进入中国股市的力度问题。可见，制度建设将对股市产生积极影响，但就此认为牛市来临还为时过早。 九、每日异动股点评 沪市涨幅前十名 600255鑫科材料:指标明显超卖，反弹随时展开；短期成本为7.38元，整体将继续保持强势特征。 600648外高桥:盘中走势较弱；短期成本为6.14元，弱势反弹，盘面整体不会有大波澜。 600226升华拜克:盘中横盘整理，多头已显疲态；短期成本为4.64元，价格在成本以下，总体短线不看好。 600735ST陈香:弱势整理，盘中等待选择方向；短期成本为3.42元，整体将继续保持强势特征。 600213*ST亚星:弱势横盘，盘中方向暂不明朗；短期成本为2.41元，价格低于成本，弱市反弹。 600749西藏圣地:维持盘中弱势盘整形态；短期成本为7.24元，多方总体难以形成合力，弱势反弹。 600141兴发集团:仍有较强的冲高动力，主力做多动能明显；短期成本为4.67元，价格已在成本以下，注意仓位控制。 600600青岛啤酒:盘中走势较弱，空方占优；短期成本为8.17元，价格连续在成本以下运行，整体还有下跌空间。 600623轮胎橡胶:弱势横盘，盘中方向暂不明朗；短期成本为7.02元，整体股价保持持续强势。 600299星新材料:盘中走势偏弱，可能延续调整；短期成本为12.01元，股价脱离主力成本区。 沪市跌幅前十名 600073G梅林:弱势横盘，盘中方向暂不明朗；短期成本为7.29元，价格低于成本，弱市反弹。 600537G海通:横盘整固，后市趋势不明；短期成本为2.55元，短线整体处于强势状态。 600077国能集团:横盘整固，后市趋势不明；短期成本为3.94元，成本高于目前股价，弱势反弹。 600558大西洋:盘中空方气盛，对股价形成压制；短期成本为5.14元，弱势反弹，盘面整体不会有大波澜。 600557G康缘:横盘整固，后市趋势不明；短期成本为5.38元，目前股价低于成本，整体弱势。 600608上海科技:盘中走势较弱；短期成本为3.61元，弱势反弹，盘面整体不会有大波澜。 600286*ST国瓷:主力盘中做多，股价连续上攻；短期成本为1.17元，价格在成本以下，总体短线不看好。 600629*ST棱光:盘中走势偏弱，可能延续调整；短期成本为1.56元，目前股价低于成本，短线继续调整。 600967北方创业:盘中多头少有抵抗，呈现弱势特征；短期成本为5.27元，短线整体处于强势状态。 600841上柴股份:主力盘中发力，量能有效配合；短期成本为7.16元，价格已在成本以下，注意仓位控制。 深市涨幅前十名 000550江铃汽车:盘中走势较弱，空方占优；短期成本为5.52元，股价高于主力成本。 000911南宁糖业:盘中弱势，后市方向不明朗；短期成本为4.77元，股价整体盘升趋势明显。 000685公用科技:弱势整理，盘中等待选择方向；短期成本为2.97元，整体将继续保持强势特征。 000005ST星源:弱势整理，盘中等待选择方向；短期成本为1.54元，整体将继续保持强势特征。 000698沈阳化工:盘中呈继续拉升走势；短期成本为3.53元，短线股价整体呈强势特征。 000722金果实业:弱势整理，积蓄反弹能量；短期成本为3.10元，股价连续在成本以下运行。 000923河北宣工:上冲欲望明显；短期成本为2.58元，越过阻力区域，整体短期转强。 000423东阿阿胶:上冲欲望明显；短期成本为5.42元，价格低于成本，弱市反弹。 000613*ST东海A:空方占据主动，盘中走势不妙；短期成本为1.50元，价格低于成本，弱市反弹。 000962东方钽业:盘中弱势盘桓特征明显；短期成本为4.25元，主力做多意愿强烈。 深市跌幅前十名 000757方向光电:横盘整固，后市趋势不明；短期成本为2.49元，短线整体处于强势状态。 000803金宇车城:弱势横盘，盘中方向暂不明朗；短期成本为12.20元，价格低于成本，弱市反弹。 000637茂化实华:横盘整固，后市趋势不明；短期成本为6.94元，成本高于目前股价，弱势反弹。 000622*ST恒立:盘中走势疲软，仍有回档压力；短期成本为1.28元，股价连续在成本以下运行。 000425徐工科技:弱势整理，盘中等待选择方向；短期成本为3.62元，虽有反弹，短线整体不看好。 000605四环药业:盘中多头势弱，走势不振；短期成本为5.87元，股价位于成本下方，短线整体已显弱势。 000514G渝开发:横盘震荡，多空力量暂均衡；短期成本为3.51元，整体仍有继续上涨空间。 000418小天鹅Ａ:盘中空方气盛，对股价形成压制；短期成本为3.64元，短线股价整体呈强势特征。 000887*ST飞彩:横盘整固，后市趋势不明；短期成本为1.54元，短线整体处于强势状态。 000969G安泰Ａ:维持盘中弱势盘整形态；短期成本为6.02元，多方总体难以形成合力，弱势反弹。 |