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和讯特快2006年01月06日 一、收盘情况 今日上海综合指数开盘1198.81点，最高1215.54点，最低1191.61点，收盘1209.42点，上涨12.15点，涨幅1.02%，成交203.26亿元；深圳成份指数开盘3048.40点，最高3075.85点，最低3016.86点，收盘3053.31点，上涨15.35点，涨幅0.51%，成交107.77亿。 沪市B股收盘66.97点，上涨1.57点；深市B股收盘1668.57点，上涨20.39点。 二、股评部分:市场在下周将出现阶段头部 今日大盘继续上涨，沪市上涨12.15点，最后报收1209点，沪市成交175亿较上个交易日继续放大。 今日大盘继续上涨，成交量达到了175亿，今日市场明显的体现出了强势市场的特征，成交量的快速放大意味着市场已经完全进入了认同期，场外的观望资金开始源源不断的进场，虽然市场现在已经存在风险但指数还不断的抬高，市场的乐观情绪也在逐渐的增加。从K线上看市场再次出现了3连阳，而且这个3连阳是出现在市场连续上涨4周之后，在这种形态面前，一方面我们为目前市场的强势发出感叹，但另一方面我们也不得不去考虑风险，因为调整是迟早会发生的，从经验看市场出现3连阳和5连阳的几率比较大（这是统计的结果），也就是说下周一或下周三市场出现调整的可能性较大，如果在下周沪市走出现10点以上的阴线，在操作上就要保持谨慎，要做后适量减仓的准备，但有一点大家一定要注意，那就是如果市场出现调整，那很可能是一个阶段性的调整，也就是说市场在调整之后，很可能会重拾升势。所谓的注意风险是指注意短期的风险，目前的市场已经进入上升的周期，现在行情离最终的头部可能还有很大的距离。 三、机构短线:强力荐股及追踪（注：短线操作风险较大，请会员谨慎！） 个股推荐：英特集团(000411) 该股为小盘重组股，进三日该股逐渐的开始活跃，成交量逐渐的放大，该股股性非常活跃，属于快涨快跌型的股票，目前该股有启动的迹象，短线投资者在设好止损位的前提下可以关注这只股票。 个股追踪：凯迪电力（000939）:保持盘中弱势横向整理状态；短期成本为6.88元，短线整体强势特征明显。持股。 四、热门股点评:山东基建（600350）该股近日放量走高，投资者可关注。 公司是山东省基础设施建设领域的龙头企业，主营：高级公路、桥梁、隧道等设施的投资、管理、收费、以及清障、加油等业务。目前公司已获得多项特许权及税收优惠，其主要发起人山东高速公司也是政府特殊授权企业，目前可在省内全面经营管理所有高等级公路。同时，基础设施建设作为我国产业政策的重点，地方政府将大力扶持。在此背景下公司积极利用行业及自身优势，努力开展公司各项业务。去年企业成功获得省内第二条济青高速公路项目的施工权。据悉，拟建的第二条济青高速公路将途经莱芜、沂源、诸城、胶南等五个县市，最后到达青岛市的黄岛港，全长290公里。经山东省交通厅同意，公路建成后山东基建将享有其经营和管理权。这无疑为公司带来了新的发展机遇，也为公司今后的可持续发展奠定了基础。另外公司在积极发展基建主业实现稳健经营的同时，还密切关注市场，通过自身实际开始介入成品油销售市场，这为公司又创造了一个新的利润增长点，该股近日放量走高，快速放大的成交量显示有大型的资金进入这只股票，投资者可关注。 五、实战基金帐户 存入资金：200000.000 提取资金：22750 总投资：200000.000 帐面资金：324448 剩余资金：303276 股票市值：21173 浮动盈亏额：124448 收益率：62.22％ 今日操作： 最新持股：600409三友化工6700股 盘面分析： 本周虽只有三天，但大盘却演绎出疯狂的加速上攻，似乎又回到了几年前的大牛市时代。股指在突破半年线之后，又一鼓作气连续突破年线和1200点大关，并轻松回补前期1185附近的缺口。市场成交量也一改节前的清淡状态，连续三天量能有效放大，形成了价升量增的良好技术形态，大盘已经由节前的"翘尾行情"演变为一波较明显的跨年度行情。 从基本面看，今日央行公布2006年货币政策预期调控目标，货币信贷环境依然宽松，使得投资者对今年宏观经济发展存有良好的预期，由此而引伸至沪深股市，另外管理层近日也公布了外资介入A股的详细持股比例和介入的具体方式，投资者信心开始明显积聚。 从盘面上看，近期股改个股一改以往的疲态，复牌后纷纷涨停，在市场形成了良好的赚钱效应，盘中主力更是不断挖掘待股改个股；另外权重蓝筹股继续强势上攻，前期老的"五朵金花"轮番表现，它方唱罢我登场，市场热点在它们的带动下全面活跃。 从时间上看，本轮上涨是从12月6日开始的，大盘成功的克服了21天的时间之窗，那么行情很可能运行到下一个时间之窗，也就是本月底"春节"之前。从大的形态上看，股指依然运行在1000点到1220点的大箱体之内，当股指逐步接近1220点箱体顶部时市场成交量必然处于放大的阶段。短线出现的放量振荡是合理的现象,大盘后期继续向上迈进突破1223点高点，并形成大双底形态的可能性较大。 截止1月6日收益率：41.78% 原始起始资金50万 本次起始资金：705500 帐面资金：708900 剩余资金:606800 投入资金：54400 股票市值：99100 本次操作盈亏额：3400 总浮动盈亏额：208900 目前持仓：7.7% 600985北矿磁材10000股（5.44） 今日操作： 市场分析： 今日大盘在市场热点纷纷涌现的带动下，继续出现上攻行情，但反弹接近去年9月份的高位1223点开始有抛压出现，当日沪市成交金额也放大到175亿元。盘中大盘的调整来自于一批权重股以及最近大幅走强个股的获利回吐。沪指今日终于向上突破了1200点整数关口，增量资金不断进场，只要沪市成交金额保持在150亿元以上，估计强势仍持续，下周将上破去年9月份的高位1223点，后再作回抽。G股以及今日股改程度的品种依然是近阶段的主要热点，今日G陆家嘴复牌，该股首日即展开强势上扬行情。与此同时，清华同方、中青旅、中保股份在恢复交易后涨停。节能环保、网络游戏以及运输物流等板块整体涨幅居前。 六、板块分析:股改复牌的股票 今日盘中最先出现的热点是股改复牌的股票，但多审议股改方案而停牌的准G股，开盘既大幅上涨，有几只涨挺，热点的出现激发了盘中的做多情绪，今天这类股票对大盘收出阳线做出了很大的贡献，这类股票今天的表现，让市场再次对股改题材感兴趣起来。今天出现了一个几乎让人遗忘的板块，那就是航空股，这个板块突然发力，海航、上航、东航、南航、外运发展快速拉高，由于这几只股票的权重较大，在一段时间内快速的推高了指数，这个板块的投资者可以适当的跟踪，就风险来看这个板块比较安全，比较适合做中长线的投资。今日基金重仓股继续保持强势，石化、钢铁、高速、二线蓝筹都有不俗的表现，蓝筹的再度走强把市场又一次引领到业绩炒作的方向上，这一点投资者要关注。 七、信息分析 1、黄菊：保持货币政策连续性和稳定性 中共中央政治局常委、国务院副总理黄菊近日对中国人民银行工作作出批示。他指出，2006年是实施"十一五"规划的第一年，也是我国加入世界贸易组织过渡期的最后一年。做好全年的金融领域各项工作，对于实现"十一五"良好开局、增强我国金融业竞争力有着重要的意义。 黄菊要求，在新的一年里，继续保持货币政策的连续性和稳定性，实行稳健的货币政策；稳步推进金融改革开放，扎实推进国有商业银行股份制改革；大力发展金融市场，完善利率形成机制，保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定；保持货币信贷稳定增长，优化货币信贷结构，提高金融服务水平，切实维护金融体系稳定，为我国国民经济和社会发展做出更大的贡献。 保持货币政策的连续性和稳定性，将会成为2006年的主基调。2005年我国国民经济呈现增长较快、效益较好、价格平稳、活力增强的态势。中国人民银行继续执行稳健的货币政策，综合运用各种货币政策工具，将有利于保持货币信贷合理增长。我国国民经济继续保持平稳较快增长，经济运行的稳定性有所提高，发展的协调性有所改善，但是经济运行中依然存在着固定资产投资增长反弹的压力较大、国际收支不平衡等问题。应加强各项宏观政策的协调配合，积极扩大国内消费需求，促进产业结构和国际贸易结构调整，加快经济增长方式的转变，实现经济可持续增长和价格基本稳定。对于货币政策而言，应继续执行稳健的货币政策，在总量上保持连续性和稳定性的同时，注意加强预调和微调。同时大力推动金融市场制度性建设，鼓励金融产品与金融工具创新，发展金融衍生产品。 2、外高桥电厂三期扩建工程获批 6日，G申能（600642）、上海电力（600021）、国电电力（600795）同时发布公告称，投资额高达93亿元的上海外高桥电厂三期扩建工程项目日前已获得国家发改委的核准。同时G申能还公告，公司转让浦发银行股份将获利3.63亿元。 资料显示，上海外高桥电厂三期工程建设规模为2台百万千瓦级国产化超超临界燃煤发电机组，静态总投资为84.6亿元，其中含脱硝费用2亿元；动态总投资为93.2亿元。项目资本金为18.6亿元，由G申能、上海电力、国电电力三家上市公司分别按40%、30%和30%的比例出资。资本金以外所需的74.6亿元资金，将由中国建设银行贷款解决。按照计划，外高桥电厂三期扩建工程将由上述三家投资方共同组建的项目公司负责电厂的建设、经营管理及贷款本息的偿还等。从长远看，外高桥三期工程建成将有效缓解上海地区日益紧张的电力情况，对于三家参与建设的电力企业来说，获得稳定收益将易如反掌。未来随着上海国际话大都市的定位，该项目的盈利前景将十分可观。 八、热点分析:百余家上市公司最可能成为外资猎物 商务部、证监会、国税总局、工商总局、外管局近日联合发布了《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》。可以预见,今后一段时期内外资会加快寻找质地较好的上市公司进行注资,借以进入内地资本市场 《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》(以下简称《管理办法》)昨天刚一发布,立即在沪深股市引起强烈的反响。市场各方纷纷表示,此举是A股市场一大利好,并将给中国资本市场带来深远影响。 行情预热 昨天,沪深股市继续放量上扬。由于《管理办法》规定了国外投资者对已经完成股改的上市公司可以进行战略投资,政策倾斜使G股再次成为市场资金追逐的焦点。新上证综指昨天继续上涨了1.24%,成交金额放大到47亿元,较前日放大了3成。 再从近期股市活跃的品种来看,无不属于绩优蓝筹股范畴,其中不乏行业龙头,尤其是资源类、金融、房产等行业更是资金追捧的主角。一位资深的市场人士对记者说:"这种盘面特征无疑是外资大举介入前的一次预演,代表了主流机构未来的择股方向。" 万国测评也认为,《管理办法》的出台使外资战略性并购投资行为有章可循,外资并购将从题材炒作转向实质性并购行为。 路径选择 由于《管理办法》对外资战略投资A股作出了具体的、定量化的规定,从中大致可以揭示出外资进入A股的路径。 申银万国的分析师蒋健蓉认为,从《管理办法》来看,对外资战略投资的规范相对较为严格,紧紧围绕"战略投资",而防止其变相成为二级市场投资者。首先,《管理办法》对外资的资格作了定量和定性的规定；其次,在获得A股的方式上,主要限于协议转让和上市公司定向发行新股两种方式；第三,在投资锁定期限上,要求不低于三年；第四,在投资比例上,首次投资完成后的持股比例不低于10%。此外,在出售股份方面,除了限售期满后可以出售外,在限售期满前有特殊原因需转让股份的必须经商务部批准后才可转让。 风生水起 沪深证券市场的外资并购案例最早始于1995年的北旅汽车(现名航天长峰),当时由于该股发生外资并购,一度引发股价连续大涨,从3元左右一直上涨到13.9元,涨幅高达363%。随着对外开放步伐的加快,尤其是最近几年,外资并购案例大量出现,外资并购的一个直接结果是提升公司甚至整个行业的投资价值,这一点在我国汽车工业领域表现得最为明显。 事实上,在资本市场,无论是投资者耳熟能详的佳通收购桦林、DSM战略投资华北制药、凯雷投资入主徐工科技,还是更早的纽卡斯尔入股重庆啤酒、百威啤酒战略投资青岛啤酒、乐凯牵手柯达,无不透露出这样一个重要的信息:对于一些制造行业的龙头企业,外资从来就没有停止过关注的目光。 近两年,上市公司的收购兼并交易金额和股权转让金额加速上升,其中外资参与的境内上市公司股权转让金额也出现快速增长的趋势。 目标选择 那么,外资并购A股的目标究竟会锁定哪些板块和公司呢? 国泰君安将市盈率在30倍以下公司按并购潜力系数进行排序,选择出排名前113家上市公司。从这113家上市公司的行业分布来看,钢铁、金属非金属等资源类行业的公司数量居前。另外,五家上市银行中就有四家银行进入并购潜力排名前113家公司的行列。因此,该机构认为,外资并购的重点行业应该集中在四类:一是资源类行业。如钢铁、金属非金属与采矿行业；二是资产类行业。如房地产行业,可以享受土地升值和汇率上升的双重好处；三是限制少、壁垒低的行业。如零售业务；四是金融服务业。 九、每日异动股点评 沪市涨幅前十名 600100清华同方：盘中弱势，后市方向不明朗；短期成本为10.13元，股价整体盘升趋势明显。 600138中青旅：盘中走势偏弱，但有反弹的可能；短期成本为5.62元，股价脱离主力成本区。 600208中宝股份：维持盘中弱势盘整形态；短期成本为2.92元，股价脱离主力成本区。 600351亚宝药业：爆发力较强，强势形态；短期成本为4.25元，主力做多意愿强烈。 600266北京城建：横盘整固，后市趋势不明；短期成本为5.87元，短线整体处于强势状态。 600405动力源：盘中横盘整理，多头已显疲态；短期成本为6.92元，整体仍有持续盘升动力。 600661交大南洋：盘中弱势盘桓特征明显；短期成本为8.60元，主力做多意愿强烈。 600581八一钢铁：弱势整理，积蓄反弹能量；短期成本为3.36元，主力做多意愿强烈。 600299星新材料：做多意愿明显，短线强势调整；短期成本为12.44元，短线整体强势特征明显。 600269赣粤高速：做多意愿明显，短线强势调整；短期成本为8.88元，短线整体强势特征明显。 沪市跌幅前十名 600129G太极：走势疲弱，盘中有望反弹；短期成本为4.82元，弱势反弹难以使行情逆转。 600086*ST多佳：横盘整固，后市趋势不明；短期成本为1.62元，短线整体处于强势状态。 600038哈飞股份：维持盘中弱势盘整形态；短期成本为6.87元，多方总体难以形成合力，弱势反弹。 600276恒瑞医药：股价明显超跌，反弹一触即发；短期成本为14.42元，成本高于目前股价，弱势反弹。 600248秦丰农业：盘中走势偏弱，可能延续调整；短期成本为3.47元，目前股价低于成本，短线继续调整。 600092*ST精密：空方占据主动，盘中走势不妙；短期成本为1.75元，价格低于成本，弱市反弹。 600714金瑞矿业：盘中多头势弱，走势不振；短期成本为4.80元，整体将继续保持强势特征。 600184新华光：指标明显超卖，反弹随时展开；短期成本为6.01元，整体将继续保持强势特征。 600211西藏药业：盘中走势疲软，仍有回档压力；短期成本为7.28元，主力做多意愿强烈。 600865百大集团：短线超跌，期待技术反弹；短期成本为5.07元，整体仍有持续盘升动力。 深市涨幅前十名 000008G宝利来：盘中走势偏弱，可能延续调整；短期成本为4.55元，多方总体难以形成合力，弱势反弹。 000004国农科技：盘中多头势弱，走势不振；短期成本为4.41元，整体将继续保持强势特征。 000721西安饮食：整体趋势走强；短期成本为3.21元，主力做多意愿强烈。 000725G京东方：盘中横盘整理，多头已显疲态；短期成本为2.81元，价格在成本以下，总体短线不看好。 000931中关村：弱势整理，积蓄反弹能量；短期成本为2.59元，股价连续在成本以下运行。 000970中科三环：弱势格局，盘中多头正在蓄势；短期成本为6.62元，股价整体盘升趋势明显。 000900现代投资：主力盘中发力，量能有效配合；短期成本为9.41元，价格已在成本以下，注意仓位控制。 000155川化股份：盘中横盘整理，多头已显疲态；短期成本为5.36元，整体仍有持续盘升动力。 000911南宁糖业：爆发力较强，强势形态；短期成本为5.58元，主力做多意愿强烈。 000033新都酒店：横盘震荡，多空力量暂均衡；短期成本为3.25元，整体仍有继续上涨空间。 深市跌幅前十名 000069G华侨城：主力继续拉抬，盘中再次走强；短期成本为10.88元，弱势反弹难以使行情逆转。 000056G深国商：股价明显超跌，反弹一触即发；短期成本为4.00元，成本高于目前股价，弱势反弹。 000035ST科健：多头盘中抵抗无力，底部有待探明；短期成本为2.23元，整体仍有持续盘升动力。 000826合加资源：股价明显超跌，反弹一触即发；短期成本为4.86元，短线整体处于强势状态。 000956中原油气：横盘整固，后市趋势不明；短期成本为8.89元，短线整体处于强势状态。 000990诚志股份：盘中弱势明显，调整意愿仍强；短期成本为5.51元，股价整体盘升趋势明显。 000406石油大明：横盘整固，后市趋势不明；短期成本为6.98元，短线整体处于强势状态。 000739普洛康裕：走势趋弱，调整压力较大；短期成本为4.42元，短线整体强势特征明显。 000813*ST天纺：横盘震荡，多空力量暂均衡；短期成本为1.94元，整体仍有继续上涨空间。 000699*ST佳纸：保持盘中弱势横向整理状态；短期成本为1.12元，弱势反弹难以使行情逆转。 |