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和讯特快2006年05月29日
一、收盘情况
今日上海综合指数开盘1622.11点，最高1648.84点，最低1609.01点，收盘1648.54点，上涨34.64点，涨幅2.15%，成交293.14亿元；深圳成份指数开盘4244.82点，最高4335.91点，最低4218.83点，收盘4327.89点，上涨110.87点，涨幅2.63%，成交185.97亿。
沪市B股收盘96.68点，上涨1.40点；深市B股收盘2515.60点，上涨58.97点。
二、股评部分：大盘将在1600-1660点区域反复震荡
今日大盘继续放量上攻。最终上证综指是以1648.54点报收，上涨了34.65点，今日沪市成交金额为296.80亿元。深成指收于4327.89点，上涨了110.86点，全天成交金额为186.82亿元。今日两市成交量均上周五小幅放大。
消息面分析，中国证监会主席尚福林昨日指出，目前期货市场运行平稳，规模不断扩大，风险管理和监管水平不断提高，品种创新步伐不断加快，市场的发展环境明显改善。随着我国金融市场改革的不断深入，发展金融期货的环境和条件日益成熟。通过深入贯彻《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》，资本市场各项基础性制度建设取得重大进展或阶段性成果。股权分置改革进展顺利；上市公司质量逐步提高；证券公司风险有效化解；机构投资者发展迅速；市场法制进一步健全。与此同时，期货市场基础不断夯实，市场创新活动趋于活跃，中国资本市场迎来了良好的发展机遇。中国期货市场是发展中的新兴市场，既面临着重大的发展机遇，蕴藏着无限的发展潜力，也面临体制、机制和环境不适应发展需要的巨大挑战。面对机遇和挑战，要以科学的发展观为指导，积极稳妥推进期货市场的发展。一是切实防范市场风险，维护市场平稳运行。二是继续加大期货市场基础制度建设的力度，为市场的进一步发展做好准备。三是进一步加大品种创新力度。要继续把能源、金属和农产品等期货品种的开发作为工作重点，不断扩大我国的商品期货市场，促进市场功能的全面发挥。同时，要积极做好金融期货推出的各项准备工作，适时推出股指期货等金融期货，通过金融期货的发展，完善期货市场结构，促进市场功能进一步发挥。近年来中国期货市场在中国经济持续快速增长和全球衍生品市场迅猛发展的影响下，取得了可喜的成绩，期货市场的对外开放也取得重大的进展。
盘面分析，今日酝酿酒食品、钢铁、农业龙头以及交通设施等板块整体涨幅位居市场前列。在G邯钢率先涨停的示范效应下，长城股份、G包钢、G太钢等钢铁股呈现出全面活跃态势，相应的部分钢铁权证价格也出现较大幅度上扬，邯钢由于其可能存在的并购和回购题材，因而无论是其A股的流通筹码，还是权证的流通筹码，都在市场中遭到投资者哄抢，前市这两只邯钢的金融品种都已先后涨停，由此引发出市场一系列热点的活跃，包括钢铁板块的启动，并且还有可能带动兼并收购概念的相关个股也展开活跃，由此来看，在第一阶段有色金属热点基本退潮之后，市场正需要一个能够调动人气担当龙头的领军人物，如果邯钢的行情能够延续下去，那么凭借钢铁股自身的规模优势和基本面的稳健特征，将很有可能继续吸引人气，从而接过有色金属的大旗，将大盘带上新的台阶，建议投资者继续加以关注。IOP第一单中工国际的亮相与其第二大股东河北宣工股价的连续走强，给市场一个很大的启示，在目前市场氛围之下，有望抛起新一轮的"崛金"热潮，即"参股公司上市"题材可能将成为市场关注的焦点，与河北宣工有类似题材的还有G电广（000917）、G茉织华（600555）、G上港（600018）以及G振华（600320）等。除此之外，酿酒食品板块中的G茅台、G五粮液、G老窖以及交通设施板块中的G上港、G盐田港等品种出现在涨幅榜前列，而受到新股IPO开闸的影响，部分参股拟上市公司品种也获得市场的短线炒作，如G上港、G振华等。从今日市场盘面来看，即使在中国石化盘中调整时，大盘依然呈现出温和盘升的态势，表明短期市场已经逐步摆脱一些指标股走弱的影响，盘中个股行情异常活跃，刺激场外资金纷纷入市，故在此背景下，短期市场的个股机会仍将在较大范围内存在。
综合分析，今日市场在多个热点的推动下呈现出稳步上行的态势，上证指数最高上摸至1648点，成交金额较上周五也略有放大，由于前期的量能放大惊人，资金大规模进来后，在短期内难以出走，在面临1700点上档密集成交区的压力下，预计大盘将会在1600-1660点区域反复震荡。
三、机构短线：强力荐股及追踪（注：短线操作风险较大，请会员谨慎！）
个股推荐：片仔癀(600436)现价买入获得20%以上的无风险收益2005年末期报告,每股收益为0.617元,扣除非经常性损益后每股收益0.59692元,每股净资产4.131元,调整后每股净资产4.117元,净资产收益率为14.94%,每股经营活动产生的现金流量净额0.493元.公司的核心竞争力在于其产品为独家生产的中药绝密保护品种。但是原材料麝香以消耗存量为主的状况在短期内不会改变，估计存量麝香能满足国内市场5-6年内的需求。因此产品价格进一步上调的可能性极大。该股在非流通股东的承诺事项(2)中写到,在前款规定的股权分置改革方案实施之日起六十个月禁售期满后的十二个月内，若其通过证券交易所挂牌交易出售公司股份，其出售价格不低于股权分置改革方案实施复牌后五个交易日收盘价算术平均值的120%。因此我们认为该绩优股在复牌后的5个交易日内的大幅下跌是机构投资者刻意打压将该股复牌后五个交易日收盘价算术平均值压低,以求在未来非流通股流通时降低门槛,这种过度人为操纵股价的行一方面使现有流通股股东的利益受损,同时也为该股的的大幅反弹20%创造了条件。由于该股长期投资价值仍未充分体现，因此现价买入是长短线结合的好时机。
个股追踪：(000511)银基发展：爆发力较强，继续向上；成本4.85元，股价拉离主力成本区，中线仓可继续介入。
四、热门股点评：南京港（002040）：该股波动区间在7.9---9.3元之间，区间外为危险区。
南京港（002040）
南京港是中国内河最大的石油、液体化工产品中转港，是我国内河最大的从事原油、成品油、液体化工产品装卸、储存服务的港口，是我国内河港口中泊位最多、靠泊等级最高、吞吐能力最强的石油液体化工中转储运港口运输企业。该股基本面在中小板中属于优良一族，所处行业该公司保持优良业绩奠定坚实基础。该股最近有了较大的调整，随时有望发生反弹，投资者可以重点关注。
技术分析：该股波动区间在7.9---9.3元之间，区间外为危险区。
技术评级：涨跌比：7：3 信心指数：80分
五、实战基金帐户
存入资金：200000.000
提取资金：
总投资：200000.000
帐面资金：339720
剩余资金：268120
股票市值：68900
浮动盈亏额：139720
收益率：69.86％
实战操作：6.79买巨轮股份（002031）10000股
最新持股：
市场指南：今大盘先抑后扬，早盘股指在10日均线处遭遇到一定阻力，股指在此出现反复并回补当天的缺口，但很快就反身走强。大盘继续盘升，个股普涨格局明显，两市涨停家数急剧增加，市场中权证炒作最为疯狂，沪指涨幅榜前十位几乎被权证所占据，宝钢、武钢、包钢权证齐上涨，成为市场最亮丽的风景线。而邯郸钢铁在宝钢出击邯钢认购权证的消息刺激下，开盘直逼涨停，从而也带动了整个钢铁板块的上扬，G上港盘中突然涨停，其他港口股也积极响应，出现明显的板块联动走势。而高价股G茅台也放量涨停，从而带动高价股走强。目前上市公司34批股改已启动，而中石化仍未在其中，因此，短线该股的走势仍很重要。在大盘强势震荡之际，投资者可继续在有基本面支撑的个股中寻求机会，而本轮涨幅不大的板块和品种也值得关注，是震荡市道的防御品种，建议投资者重点关注。短线大盘重返前期高位区域运行，而新股的发行也陆续展开，市场的恐高心态将再现，短线市场难以出现大幅向上突破走势，同时管理层表示年内将完成上市公司股改，市场保持相对平稳走势将为股改创造有利环境和氛围，短线股指在惯性冲高后，维持高位强势震荡的概率较大。
截止5月29收益率：64.5% (5.26数据)
原始起始资金50万
本次起始资金：820100
帐面资金：822500
剩余资金：709100
投入资金：111000
股票市值：113400
本次操作盈亏额：2400
总浮动盈亏额：322500
目前持仓：
今日操作：5.55买G氯碱（600618）20000股
市场分析：
上周二、周三连续两根阴线，使市场信心产生动摇，市场观望气氛加重，量能业迅速萎缩；而上周四至今日，股指振荡回升，回到上周二开盘指数附近，市场量能也逐渐放大，显示投资者信心逐渐恢复，场外资金再次加大进场力度。今日大盘能上攻到上周二跳空缺口附近，再次显示大盘处于强势状态，中线上升仍在延续，短线将有望将上周二的跳空缺口完全回补。
今日大盘虽出破10日均线，但近期股指的大幅振荡，已经使5日均线死叉10日均线，且5、10日均线都下行，这意味着大盘上涨缺乏短线技术面的支撑。在近日大盘上升过程中，量能并未有效放大，而目前股指处于密集成交区，在量能配合不足的情况下，短线大盘还有在密集成交区反正振荡的要求。
六、板块分析：邯钢带动了整个钢铁板块整体走强
周一大盘继续振荡上攻，热点呈现出新的特点并呈现多元化。宝钢大量收购邯钢认购权证的消息披露后，引发市场对宝钢收购邯钢的联想，邯钢带动了整个钢铁板块整体走强，而邯钢、武钢等认购权证也出现集体上涨。同时一些前期冷门的小盘股表现活跃，如永生数据等处于涨幅前列。而有色金属也处于反弹之中。相对而言，房地产板块受调控影响仍处在弱势整理之中，中国石化等指标股也都处于横盘之中。指标股表现平平，但大盘仍强势不改，说明市场主力资金正在重新进行战略布局，选择新的突破口，这对于后市行情的持续发展十分有利。
七、信息分析
一、今日头条新闻：
尚福林：中国股市近期在六大方面取得了重大进展
据《中新社》报导，五月二十八日上午，第三届上海衍生品市场论坛在上海国际会议中心举行，中国证监会主席尚福林出席开幕式并作主题演讲。他表示，内地资本市场经历积极而深刻的变化，正处于重大的历史转折点上，并迎来一个新的发展时期，主要表现包括以下六个方面：首先是中国资本市场的股权分配改革取得了重大进展。第二，中国内地的上市公司质量得到了很大提高。第三，中国资本市场的风险化解能力进一步提升。第四，国内资本市场的机构投资者发展迅速并日益多元化。第五，中国资本市场的法制基础不断巩固。第六，中国资本市场包括期货市场的基础性制度建设也取得了一定进展。
点评：一年多时间以来，中国股市的确是发生了翻天覆地的变化，从解决股权分置这一与生俱来的顽疾到权证等金融创新产品的陆续推出，从培育基金、QFII等机构投资者到对券商的优胜劣汰，证券市场的生存环境的确是有了很大的改善，深沪股市已完全具备了步入牛市的基础条件。目前股改任务已基本完成、新股IPO开闸，中国股市翻开了新的一页，管理层在多个场合的言论中也是肯定了一年多以来的取得的成绩，故从政策背景上也是支持股市持续向好的。
二、国内财经聚焦：
尚福林:发展金融期货环境条件日益成熟
据《上海证券报》报导，上海期货交易所主办的第三届上海衍生品市场论坛昨日在上海举行。中国证监会主席尚福林在论坛演讲时指出，目前期货市场运行平稳，规模不断扩大，风险管理和监管水平不断提高，品种创新步伐不断加快，市场的发展环境明显改善。随着我国金融市场改革的不断深入，发展金融期货的环境和条件日益成熟。在期货市场建设方面，在继续夯实市场基础的同时，通过加大创新力度推动期货市场的进一步发展；继续完善商品期货品种体系，促进功能发挥，增强对大宗商品的国际定价权和话语权。充分把握金融改革和资本市场改革发展的有利时机，发展金融期货，为投资者提供有效的风险管理场所和工具。
点评："发展金融期货环境条件日益成熟"等论调多次出自像尚福林这样的管理层之口，充分显示出管理层早已为指数期货的出台做好了技术上的准备，至于为什么迟迟还没有推出市场，那只是为了寻找一个合适的时机，管理层通过在多个公开场合的"吹风"，让市场在心理上对指数期货的出台有一个逐步接受的过程。而指数期货的标的物估计是上证50成分股或者是深证100成分股，机构主力有可能提前对这批股票进行战略性的建仓，投资者宜密切关注。
三、今日操作锦囊：
短期大盘陷入高位盘局
新股IPO第一单的揭晓预示着06年市场最大的利空正在开始释放，上两周市场已提前作出反应，做多动能开始明显减弱，盘中抛压逐步增大，从这两周大盘的日K线组合以及成交量变化来看，很显然股指的上攻趋势已出现改变，大盘陷入高位的盘局。虽然我们认为大盘短期上攻动力已大为减弱，但中期我们依然看好后市，本轮出现的调整只是牛市上扬行情中的一次洗盘，不会因此而改变中期向上的大趋势，而至于本轮行情调整的幅度则要似乎新股发行的节奏以及政府高层可能采取的宏观调控力度有关。
八、热点分析：证监会IPO总动员提前警示不理性行为
中工国际引发IPO开闸的第三天，5月25日，证监会在北京举行了高规格的IPO动员和风险警示会议。
据参会的某券商投行总经理透露，此次会议分为上下两场。上午会议由基金、券商、保险公司、信托公司等100多家证监会指定的询价机构到场，参加下午会议的是70多家保荐机构。会议由证监会主席助理姚刚主持，证监会副主席桂敏杰到场并讲话。
会议内容分为两方面，首先，管理层对新的法律、法规、IPO新规包括发行政策体系作了系统性介绍；其次，对询价机构和保荐机构在IPO发行过程中可能发生的不理性行为给予提前警示。
"证监会鼓励询价机构和保荐机构顺应市场转变，注意力要从股改转到正常IPO工作中来，投行业务重点要从争取项目转向如何销售项目上来。"一位与会人士告诉记者。
会议除了鼓励和动员之外，更多是通过与会人士向各单位进行风险性提示。
据悉，在上午会议中，证监会的官员主要就2005年IPO发行时一些机构随意报价的行为再次做出提醒，要求询价机构认真负责地理性报价，杜绝在报价中发生的商业贿赂行为。
下午会议上，有关人士在新老划断后如何以市场化方式做好上市公司首次发行和再融资进行了分析，并着重强调了承销和控制上市公司质量的风险。
"未来，投行不仅在再融资项目上遭遇销售风险，而且IPO也会遇到同样的困难。"上述人士表示。
管理层如此表态的意思是，希望投行充分意识到未来发行的市场化竞争和困难，不要再度把IPO开闸视作帮助企业盲目融资的机会。
今后保荐机构不能只考虑赚钱而忽视潜在的承销风险。通过保荐机构认识到风险而有选择地推荐好的公司发行上市，以此抑制市场融资冲动。
"以前上市公司确有圈钱行为，投行对待IPO很冲动。但是现在，上市公司就算有这想法，券商投行也可出于保护自己的立场，不为这些公司推荐。"业内人士告诉记者。
目前在北京，30多家已过会的拟上市公司正忙于补充材料、封卷，力争早日发行；此外，还有100多家企业正在按新格式制作材料，递交证监会，准备上发审会。证监会将对内蒙古、河南、安徽、广东等股改排名靠前的六地区予以发行和审核均提前的鼓励。
会上，证监会官员表示《保荐机构尽职调查准则》即将下发。该准则将对保荐人在尽职调查过程中的行为予以标准化和规范化。
据悉，IPO启动之初，仍将保持原有的发行方式。
IPO第一家公司中工国际此次发行就是采用网下配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式。
"IPO开闸后，虽然摇号、冻结资金等环节仍将保持不变，但是会更加重视机构。"
某与会投行人士说，"随着IPO发行进度的深入，不排除采用更加市场化的发行方式。"
参会的某投行负责人说，"总结而言就是，发行要更加市场化。从审核材料的报送、报批环节看，保荐机构要承担的责任将更重。从发行角度看，投行在发行的时候将更多考虑项目能否被市场接受，如何让市场接受。"
九、每日异动股点评
沪市涨幅前十名
600086G*ST多佳：上冲欲望明显；短期成本为2.60元，整体股价保持持续强势。
600001G邯钢：盘中表现疲弱，仍有回档意愿；短期成本为3.30元，股价脱离主力成本区。
600776东方通信：股价盘中调整，观察强势特征是否改变；短期成本为5.37元，整体股价保持持续强势。
600238G椰岛：股价盘中呈上攻态势；短期成本为3.98元，股价位于成本下方，短线整体已显弱势。
600523贵航股份：盘中弱势征明显；短期成本为4.06元，股价高于主力成本。
600391成发科技：股价走势较强，放量上攻；短期成本为11.53元，股价脱离主力成本区。
600990四创电子：维持盘中弱势盘整形态；短期成本为11.75元，短线整体处于强势状态，但需防主力派发。
600018G上港：弱势整理，盘中等待选择方向；短期成本为13.50元，整体将继续保持强势特征。
600372昌河股份：整体表现较强；短期成本为3.46元，短线整体强势特征明显。
600175G美都：盘中弱势盘桓特征明显；短期成本为4.44元，主力做多意愿强烈。
沪市跌幅前十名
600355G精伦：盘中弱势盘桓特征明显；短期成本为3.36元，价格已在成本以下，短线总体趋弱。
600483G南纺：盘中弱势征明显；短期成本为3.09元，股价已在成本以下，控制好仓位。
600724宁波富达：盘中弱势明显，调整意愿仍强；短期成本为8.31元，股价整体盘升趋势明显。
600729G重百：盘中处于调整，但强势形态没有发生改变；短期成本为8.21元，价格在成本以下，总体短线不看好。
600643爱建股份：盘中走势较弱，空方占优；短期成本为6.86元，价格连续在成本以下运行，整体还有下跌空间。
600118G卫星：弱势整理，盘中等待选择方向；短期成本为13.99元，整体将继续保持强势特征。
600790轻纺城：走势趋弱，调整压力较大；短期成本为5.48元，短线股价整体呈强势特征。
600660G福耀：维持盘中弱势盘整形态；短期成本为7.26元，短线股价整体呈强势特征。
600859王府井：多头盘中抵抗无力，底部有待探明；短期成本为11.85元，整体仍有持续盘升动力。
600585G海螺：盘中走势疲软，仍有回档压力；短期成本为11.32元，整体依然保持强势，但追高将有风险。
深市涨幅前十名
000421南京中北：形成向上突破形态，盘中强势不改；短期成本为2.96元，股价脱离主力成本区。
000570苏常柴A：维持盘中弱势盘整形态；短期成本为3.26元，短线整体处于强势状态，但需防主力派发。
000590紫光古汉：走势凌厉，主力做多比较坚决；短期成本为3.27元，短线股价整体呈强势特征。
000569长城股份：盘中横盘整理，多头已显疲态；短期成本为5.08元，整体仍有持续盘升动力。
000803金宇车城：继续上攻欲望强烈；短期成本为4.98元，股价高于主力成本。
000948南天信息：强势盘整，等待充分蓄势；短期成本为5.74元，整体将继续保持强势特征。
000012G南玻：盘中进入弱势整固态势；短期成本为8.30元，短线整体强势特征明显。
000790G华神：走势趋弱，调整压力较大；短期成本为7.23元，短线股价整体呈强势特征。
000877G天山：空方仍有余力，短线调整为主；短期成本为3.96元，价格位于成本下方，整体短线不看好。
000906南方建材：上冲欲望明显；短期成本为4.53元，整体股价保持持续强势。
深市跌幅前十名
000538G云白药：弱势整理，盘中等待选择方向；短期成本为29.22元，整体将继续保持强势特征。
000680G山推：走势趋弱，调整压力较大；短期成本为4.45元，短线股价整体呈强势特征。
000802G京旅：盘中已形成有效突破；短期成本为5.14元，价格低于成本，目前只是弱势反弹。
000760*ST博盈：维持盘中弱势盘整形态；短期成本为5.03元，短线股价整体呈强势特征。
000009深宝安A：盘中处于调整，但强势形态没有发生改变；短期成本为3.33元，整体仍有持续盘升动力。
000718GST环球：盘中多头势弱，走势不振；短期成本为3.52元，整体将继续保持强势特征。
000776延边公路：上冲欲望明显；短期成本为5.81元，整体股价保持持续强势。
000783石炼化：盘中强势拉升；短期成本为5.28元，股价已在成本以下，控制好仓位。
000903G云内：盘中弱势征明显；短期成本为5.28元，股价高于主力成本。
000686锦州六陆：盘中维持强势形态；短期成本为7.21元，整体股价保持持续强势。
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