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和讯特快2006年06月12日
一、收盘情况
今日上海综合指数开盘1540.22点，最高1566.45点，最低1529.51点，收盘1552.80点，上涨1.41点，涨幅0.09%，成交183.50亿元；深圳成份指数开盘3962.94点，最高4056.21点，最低3947.61点，收盘4018.85点，上涨8.31点，涨幅0.21%，成交104.31亿。
沪市B股收盘85.36点，下跌1.52点；深市B股收盘2221.90点，下跌19.94点。
二、股评部分:中小板很可能成为弱市中热点
今日市场收出了低开的小阳线，值得注意的是市场的成交量大幅的萎缩，沪市成交已经降到200亿以下，今日成交180亿，这种情况是4月3日以来的首次，市场成交量的萎缩一般情况下都是对多方不利的，至少我们可以认为盘中做多的力量正在逐渐的退潮，最近我们要严密的关注市场成交的变化，如果两市的成交出现持续性的萎缩，那么本次调整很可能会持续很长的时间，在操作上我们依然要维持逢高减磅的策略，如果市场出现反弹，投资者不要有过高的预期，在走到相对高点的时候要采取减仓的动作。值得注意的一点是如果市场的成交重新放大，同时市场上涨，那可能意味市场出现较有力度的反弹，很可能会上探5日均线，但对这种反弹依然要以逢高减磅对待。
三、机构短线:强力荐股及追踪（注：短线操作风险较大，请会员谨慎！）
个股推荐：湘火炬A（000549）
大规模重组正在展开，潍柴动力出资10.2亿元收购其28.12%股权及部分债权，每股实际价格高达3.88元。近期该股转势迹象明显，考虑股改和重组因素，目前价值低估，公司是我国汽车零部件行业的龙头企业，国内重要的重型车生产基地，最大的军用越野车生产基地、我军第三代越野车生产基地，中国齿轮行业最大的研发与生产基地，最大的重型商用车轿厂商，最大的火花塞生产基地，中国排名第二的空调压缩机生产厂家，中国汽车刹车系统的最大出口商和美国最大进口商，中国丝网栏杆产品最大出口商。摩根士丹利、裕富基金、中国人寿等大机构的进驻中线有机会,回调可关注。
个股追踪：G北巴（600386）：空方占据主动，盘中走势不妙；短期成本为4.07元，价格低于成本，弱市反弹。逐步减磅。
四、热门股点评:巨轮股份（002031）：在大盘弱市时，该股属于避险品种，投资者可关注。
国际轮胎模具市场是模具行业中一个比较小的细分市场，除了个别附属轮胎厂外，大多数独立轮胎模具企业都是小型的私人企业。这些企业与特定的轮胎企业有长期的合作关系，市场较为稳定，扩张动力不强。巨轮股份这种背景下脱影而出，成为活络模具主要生产厂家为之一，其中优势明显。现在成为在国内轮胎活络模具垄断寡头之一，该股目前刚刚启动，在大盘弱市时，该股属于避险品种，投资者可关注。
五、实战基金帐户
存入资金：200000.000
提取资金：
总投资：200000.000
帐面资金：344320
剩余资金：0
股票市值：0
浮动盈亏额：144320
收益率：72.16％
实战操作：
最新持股：
市场指南：
在利空的刺激下，今日早盘股指却出现低开高走，不但轻易将早盘跳空缺口完全回补，而且最高上摸到1566点，表明场外资金充足，逢低买盘较踊跃。早盘市场的主要做多力量来自于以G招行为首的大盘蓝筹股，大盘蓝筹股的逆势走强，对市场信心起到了极大的稳定作用，一些增量资金开始积极入场，这有效抵挡了利空所产生的抛压。但早盘股指上升过程中量能无法有效放大，短线多空在1530～1560点区间还有一番争夺。中行上市的消息，犹如试金石，试出了一些个股后市的上涨潜力。早盘股指在利空袭击下大幅低开下探过程中，一批个股逆势上扬，这表明这类个股因各种题材而促使大资金逆势抢筹。后市大盘一旦企稳，这类个股就会在大资金的推动下脱颖而出，成为市场的主要亮点，龙头品种就潜藏其中。
截止6月12收益率：64.06% (6.12数据)
原始起始资金50万
本次起始资金：820300
帐面资金：0
剩余资金：0
投入资金：0
股票市值：0
本次操作盈亏额：0
总浮动盈亏额：0
目前持仓：
今日操作：
在具体操作中，投资者一方面要回避调整中的风险，尤其是曾经出现了巨大涨幅的板块个股，以及题材炒作的也有一定涨幅的品种，另一方面，也要仔细的寻找新的机会，如一些公司基本面良好、但仍未进行股改的优质未股改股，随着股权分置改革的继续稳步推进，那些基本面良好、但仍未进行股改的优质股，由于其稀缺性而会出现交易型机会。还有就是目前估值水平仍较低，具有相当好的防守性质，也是一个在调整中关注的目标，但最重要的一点就是，涨幅不能太大；以及新政策、新题材带来的炒作机会，如新IPO后的炒新等概念。最后就是下跌幅度已经很深，具备了再度进场吸纳的时机，如房地产板块等。当然，在操作中，投资者仍需要根据基本面选择个股，行业的龙头公司更具有安全性，并且获利稳健。
六、板块分析:今日早盘长电和中石化有上冲的动作
今日早盘长电和中石化有上冲的动作，一定程度上推高了指数，在热点方面，上周提到的中小企业板和天津板块继续维持强势，同时商业和有色金属出现反弹，但总体来看盘中的热点较前期有很大的减少，热点的消退导致市场的反弹没有力度，中小企业板的走势投资者要密切的关注，不排除这个板块成为弱市中热点，从经验看在弱市中小盘股往往会成为投机资金的首选，中小板在本轮行情中没有好的表现，多数股票的绝对价位较低风险较小。
七、信息分析
1、中行A股今正式招股将成两市新的第一权重股
中国银行今日发布公告称，其首次公开发行不超过100亿股A股的申请已获得中国证监会核准，将采用向A股战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行。其中，战略配售39．6亿元，认购的股份约占本次发行数量的20％，网下配售占本次发行数量的32％（回拨机制启用前），其余部分向网上发行。最终的发行数量和发行价格将在网下申购结束后协商确定。如果中行能够成功发行，中行将成为两市新的第一权重股、首家A＋H股上市银行和首家A＋H的全流通IPO公司，同时也是四大国有银行中回归A股市场之首例。此外，中行还将打破此前中国联通保持的A股IPO50亿股的纪录。
中行的即将上市不但止会改变机构主力对银行股的持股结构，同时也将影响到主力资金对指数权重股的战略配置，包括基金等在内的机构投资者有可能将抛售其他部分的银行股来迎接中行的上市，引发银行股近期的持续调整。同时，中行上市后的总市值即将高达9000亿元。而按照中国石化最新的收盘价5．96元计算，其总市值约为5100亿元。也就是说，中行的总市值将接近中国石化的1．8倍，将会取代中国石化成为市场新的"</SPAN>定海神针<SPAN lang=EN-US>"。为了达到调控和稳定指数的目的不排除主力机构会对中行做重点的战略部署。而在短期资金面上，由于中行将筹资200亿，必将吸引场内外的资金蜂拥申购，给目前的市场带来较大的压力。
2、"宝邯之战"的背后：宝钢祭起行业整合大旗
宝钢系举牌G邯钢（600001）的真实用意尚难确认，围绕后者和邯钢集团展开的收购与反收购战前景也是扑朔迷离，但一个不可否认的事实是：宝钢集团及其子公司在今年一季度内，增持了18家公司近8亿元A股，其中有6亿元新增投资落到了钢铁股头上，并购战的硝烟弥漫了整个钢铁板块。截至今年一季度末，宝钢集团及其全资子公司宝钢工程技术有限公司共持有9家钢铁类上市公司股份。除G邯钢外，宝钢系所持G济钢（600022）股份最多，总计有3320.63万股，占流通股的15.09%。按照持股比例由高到低，依次是莱钢股份（600102）、G酒钢（600307）、G广钢（600894）、G八一（600581）、G马钢（600808）、南钢股份（600282）、G安钢（600569）。其中，只有宝钢系因合计持有G邯钢13819.6646万股流通股，占总股本比例达到5%，首次触及举牌线，导致后者的第一大股东邯钢集团决定实施增持计划，而其他公司对此反应不一。
无论宝钢是否真心真意要"娶邯钢过门"，最起码我们说知道的就是，宝钢在这轮的并购大戏完全占据了主动的位置，进可攻，继续增持股份达到相对控股的目标，退可守，利用市场对本轮并购的关注度，拉高邯钢股价全身而退。而从宝钢在二级市场的投资行为看，其购买的股票几乎全都是本行业也是自己最熟悉的钢铁股，但每家宝钢都只是试探性地买一点，难以说明宝钢到底是在进行股权投资，还是要并购哪一家公司。根据去年通过的新《钢铁产业政策》，并购整合是钢铁行业发展的必然趋势，一旦出现并购机会，整合中国钢铁业的时机也就到了。而行业研究员也告诉我们，第二季度、第三季度钢铁类上市公司业绩会有大幅度提升。所以宝钢在二级市场上不断买入钢铁类股票，一是为将来的重组并购打下基础，同时也能获取相当不错的投资理财收益。
八、热点分析:中行A股闪电询价拟7月5日前上市
权威人士：凡代表国民经济增长水平的企业要上市；海外上市的要回来，这是国家战略安排
中国银行的A股发行上市速度完全可以用"闪电"来形容。
上周六过会的中行马不停蹄，今日刊登招股意向书（详见A3）称，将发行不超100亿A股，筹资不超200亿元。从6月12日（即今日）起开始初步询价，6月底前完成发行，拟7月5日前在上海证券交易所挂牌上市。
据悉，中行A股上市已酝酿很长时间，因为股改暂停融资而没有实现A股、H股同步上市。在股改尚未取得决定性进展时，中行已在香港提交A1表格。在股改深入推进、融资工作重启后，中行A股上市工作得到高度重视，各方采用多种创新手段，在短期内解决了中行A股上市工作中遇到的问题，促成了中行的"闪电上市"。
中行的"闪电上市"，也在一定程度上体现出发行制度改革的政策导向意义。
权威人士表示，有关部门希望今后从发行环节入手，从增量和存量两个环节，对上市公司结构进行全面调整，以达到提高上市公司质量的目的。具体而言，增量环节的调整，主要体现为吸引更多能够代表国民经济增长的优质、大盘企业进入市场，使资本市场运行能够比较充分地反映国民经济增长的实际情况，并成为投资者有效分享国民经济增长的投资场所。"凡是优质企业，能够代表国民经济增长水平的企业，没上市的，要上市；海外上市的，要回来，这也是国家的战略安排。"
对存量环节的上市公司结构调整，今后有关部门将从能否提高主板上市公司主体资格和独立性方面，来衡量融资项目优劣。即，一方面要依据《上市公司收购管理办法》，有效利用全流通的市场环境，推动上市公司改善资产质量、提升业绩水平和财务指标，提高发展后劲的收购兼并活动。另一方面，依据再融资办法，通过非公开发行等新手段，为一些绩平、绩差乃至亏损、ST公司，引入以长期投资为特征的新的机构投资者，引入新资产或支持大股东注入优质资产，提高上市公司独立性，规范和减少关联交易，提高上市公司质量。
九、每日异动股点评
沪市涨幅前十名
600826G兰生：股价盘中调整，观察强势特征是否改变；短期成本为3.66元，价格低于成本，弱市反弹。
600809G汾酒：股价呈调整走势，后市观察主力做多动能是否跟上；短期成本为14.42元，股价在成本下方运行，总体短线难有表现。
600361G综超：走势盘中较强，但继续上攻还需量能有效配合；短期成本为14.51元，股价脱离主力成本区。
600817G宏盛：强势特征明显，主力没有撤退的迹象；短期成本为12.20元，整体仍有继续上涨空间。
600246先锋股份：弱势横盘，盘中方向暂不明朗；新股。
600849上海医药：盘中横盘整理，多头已显疲态；新股。
600240G华业：维持盘中弱势盘整形态；短期成本为5.33元，短线股价整体呈强势特征。
600744华银电力：仍有较强的冲高动力，主力做多动能明显；短期成本为3.52元，股价整体盘升趋势明显。
600340G国祥：走势趋弱，调整压力较大；短期成本为4.14元，短线股价整体呈强势特征。
600133东湖高新：盘中走势较弱，空方占优；短期成本为7.37元，股价已在成本以下，控制好仓位。
沪市跌幅前十名
600060G海信：维持盘中弱势盘整形态；短期成本为8.38元，价格处成本以下，总的来说弱势状态明显。
600814G解百：盘中弱势明显，调整意愿仍强；短期成本为4.38元，股价整体盘升趋势明显。
600239红河光明：短线超跌，期待技术反弹；短期成本为4.26元，股价在成本下方运行，总体短线难有表现。
600568潜江制药：指标明显超卖，反弹随时展开；短期成本为5.15元，整体将继续保持强势特征。
600724宁波富达：弱势格局，盘中多头正在蓄势；短期成本为9.02元，价格已在成本以下，注意仓位控制。
600883博闻科技：盘中弱势征明显；短期成本为7.57元，股价已在成本以下，控制好仓位。
600543莫高股份：盘中走势较弱，空方占优；短期成本为6.59元，股价已在成本以下，控制好仓位。
600776东方通信：弱势横盘，盘中方向暂不明朗；新股。
600520三佳科技：维持盘中弱势盘整形态；短期成本为5.32元，短线股价整体呈强势特征。
600517G置信：盘中严重超跌，转机随时出现；短期成本为8.99元，整体仍有继续上涨空间。
深市涨幅前十名
000705浙江震元：盘中弱势盘桓特征明显；短期成本为3.65元，主力做多意愿强烈。
000567G海德：强势特征明显，主力没有撤退的迹象；短期成本为3.31元，整体仍有继续上涨空间。
000759G中百：盘中处于调整，但强势形态没有发生改变；短期成本为8.97元，整体仍有持续盘升动力。
000990G诚志：走势凌厉，主力做多比较坚决；短期成本为4.75元，短线股价整体呈强势特征。
000549湘火炬A：多头盘中抵抗无力，底部有待探明；短期成本为4.66元，整体仍有持续盘升动力。
000695G滨能：整体趋势走强；短期成本为6.01元，股价连续在成本以下运行。
000723天宇电气：盘中虽弱，反弹随时而发；短期成本为4.96元，股价高于主力成本。
000869G张裕：盘中处于调整，但强势形态没有发生改变；短期成本为29.51元，整体仍有持续盘升动力。
000777G中核：盘中上升态势良好；短期成本为7.53元，整体仍有继续上涨空间。
000909G数源：多头盘中抵抗无力，底部有待探明；短期成本为4.29元，价格在成本以下，总体短线不看好。
深市跌幅前十名
000791GST化工：保持盘中弱势横向整理状态；短期成本为2.30元，目前弱势反弹，谨慎操作。
000001深发展A：保持盘中弱势横向整理状态；短期成本为8.03元，目前弱势反弹，谨慎操作。
000728北京化二：弱势整理，盘中等待选择方向；短期成本为5.31元，股价位于成本下方，短线整体已显弱势。
000703世纪光华：盘中走势较弱，空方占优；短期成本为4.37元，股价已在成本以下，控制好仓位。
000915山大华特：盘中走势疲软，仍有回档压力；短期成本为3.81元，主力做多意愿强烈。
000819岳阳兴长：多头盘中抵抗无力，底部有待探明；短期成本为10.31元，已下穿成本，调整在所难免。
000835G圣达：爆发力较强，强势形态；短期成本为7.00元，价格下穿成本，短线不宜乐观。
000935四川双马：整体趋势走强；短期成本为5.50元，主力做多意愿强烈。
000525G红太阳：整体趋势走强；短期成本为7.37元，主力做多意愿强烈。
000768G西飞：指标明显超卖，反弹随时展开；短期成本为7.67元，虽有反弹，短线整体不看好。
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