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和讯特快2006年10月30日
一、收盘情况
今日上海综合指数开盘1804.37点，最高1815.61点，最低1788.29点，收盘1809.66点，上涨2.48点，涨幅0.14%，成交231.53亿元；深圳成份指数开盘4545.02点，最高4586.86点，最低4511.42点，收盘4560.28点，上涨1.85点，涨幅0.04%，成交128.62亿。
沪市B股收盘106.33点，下跌0.46点；深市B股收盘2672.93点，上涨8.97点。
二、股评部分:将继续在1800点附近震荡整理
今日大盘全体都在围绕着1800点大幅震荡整理。最终上证综指是以1809.66点报收，上涨了2.48点，今日沪市成交金额为237.61亿元。深成指收于4560.28点，上涨了1.86点，全天成交金额为129.15亿元。今日两市成交量均比上周五小幅萎缩。
消息面分析，随着基金三季报披露完毕，各家基金公司的管理规模座次重新排定，加上近期成立的新基金规模，已经有18家基金公司管理规模超过百亿份，百亿军团基金公司数量创出历史新高，比今年6月底新增8家，新增百亿基金公司全部为合资基金。值得注意的是，新增进入百亿军团的8家公司全部为合资基金公司，分别为上投摩根、交银施罗德、工银瑞信、景顺长城、富国、海富通、招商和建信基金公司。除富国基金利用拆分迅速扩大份额外，其他7家合资基金全都依靠新发基金，今年下半年这些基金公司新发基金规模最少的也有20多亿份，最多的有80多亿份。尽管加上嘉实基金，合资基金公司已经占据了百亿军团整整一半，但管理规模最大的几家基金公司仍然被内资基金牢牢占据。排名第一的南方基金公司凭借新发规模超过50亿份的南方稳健贰号，基金公司管理规模再上400亿份大关，达到了408.4亿份；今年6月底排名第三的华夏基金公司凭借合计新发规模超过80亿份的华夏回报贰号和"封转开"基金华夏平稳增长，管理规模从320.5亿份上升到378.59亿份，位列第二名；易方达基金公司以331.97亿份紧随其后，位列第三名。此外，博时基金和广发基金的管理规模也都超过了250亿份，分别位列第四名和第五名。合资基金公司中既有上投摩根、景顺长城等投资业绩领先的基金公司，又有在发行渠道方面有先天优势的三家银行系基金公司，在基金公司运作方面还可以得到外方股东的大力支持，出现大批基金公司跨过100亿份大关，显示出合资基金公司近期的良好发展势头。
盘面分析，今日上证指数略做冲高之后再度出现持续调整的态势，上证指数盘中最低下探至1788点，旅游酒店、商业连锁、金融以及房地产股的调整是导致今日股指盘中走弱的主要因素，其中如旅游酒店板块中的华侨城A、张家界A、商业连锁板块中的百联股份、农产品A、银行股中的浦发银行、招商银行以及房地产板块中的招商地产盘中均出现较大幅度调整，无疑对市场人气造成一定的负面影响。当然，同时应该看到的是，钢铁股延续前一阶段的强势格局，武钢股份、宝钢股份以及鞍钢新轧等品种均出现强劲上扬，钢铁类的认购权证整体走强宝钢股份周六公布了三季度报，实现每股收益0.27元，超出市场的预期，同时，也说明三季度钢铁公司的业绩出现了整体回暖，尤其是钢铁板块前市表现最为抢眼，三季度相关个股的业绩普遍大增，显示出行业发展呈现上升趋势。而象武钢股份等认购权证更是在临近行权的同时出现了近30%的大涨，成为引爆钢铁板块的导火索。同样，从今日公布的三季度报表来看，鞍钢的前三季度业绩增长已经达到200%。而我们还注意到，钢铁股每年都有较多的现金分红，这在一定程度上支持了钢铁股的股价，投资者可密切关注相关个股的走势。除此之外，中国联通、长江电力等权重指标类个股近期温和上行，对市场人气的稳定具有着积极的作用。以厦门信达为代表的网络科技股、以中金岭南为代表的有色金属股纷纷大幅反弹，重新稳定了市场人气。目前市场还处在中国工行上市所带来的冲击过程中，行情并没有明确的投资主线，超跌反弹成为短线个股活跃的主要动力，特别是随着季报业绩风险逐步释放，一些前期因为业绩因素而大幅下跌的低价股有望率先反弹。大盘在上行至1800点附近后波动明显加剧，个股走势进一步分化，对于部分前期涨幅远远超过同期大盘的品种，宜适度谨慎其可能出现的调整风险。
综合分析，从周K线走势来看，指数仍保持着上行态势，而在个股方面，其分化迹象较为明显，投资者可能再次遇到赚指数不赚钱的困惑，后市大盘将继续在1800点附近震荡，工行上市后的压力还有待于进一步消化。
三、机构短线:强力荐股及追踪（注：短线操作风险较大，请会员谨慎！）
个股推荐：高鸿股份(000851)
公司06年3G传输网设备、VOIP设备和ATM传统应用等业务占主营收入的比重只有20%左右。而07年、08年这三项支柱产业的比重预期将占到45％、56％。产品结构的战略调整将引导公司未来几年内利润的快速增长。公司拟定向增发不超过3500万股A股。此次发行计划募集资金约1.1亿元人民币，募集资金投资具体包括，预计投资4800万元的3G传输网项目、预计投资5000万元的VOIP产业化项目、1200万元计划用于补充流动资金。在国家大力支持信息产业领域自主创新的政策指引下，TD作为中国特色的3G标准前景可期，G高鸿作为电信科学研究院和G大唐的控股子公司，在未来TD-SCDMA传输网领域内的竞争优势明显。自2007年开始,公司业绩将进入高速增长阶段.从技术层面看,该股在3G题材股之中价位较低,流通盘较小,短线20日平均线支撑有力,在成交量的配合之下股价将再创新高.
个股追踪：海泰发展（600082）：盘中进入弱势整固态势；短期成本为6.29元，价格低于成本，目前只是弱势反弹。被套者趁反弹考虑出局。
四、热门股点评：上海电力（600021）：该股波动区间4---4.8元之间，区间外为危险区。
该股是上海最大的独立发电企业之一，已初步形成了对华东地区三省一市的战略布局。目前公司的装机容量为352.92万千瓦，公司在建和计划投建的项目2007年底并网发电后，装机容量将突破500万千瓦。到2010年，公司争取可控装机容量达到1000万千瓦。另外，2006年公司计划完成发电量254亿千瓦时、实现净利润4亿元、净资产收益率超过6%，公司未来发展前景值得期待。该股为2次推荐，该股有中线潜力，同时是防守型品种，投资者可继续关注。
技术分析：该股波动区间4---4.8元之间，区间外为危险区。
技术评级：涨跌比7:3 信心指数：70分
五、实战基金帐户
存入资金：200000.000
提取资金：
总投资：200000.000
帐面资金：365500
剩余资金：
股票市值：
浮动盈亏额：165500
收益率：82.75％
最新持股：
市场分析：今日大盘先抑后扬，多空争夺相当激烈。备受瞩目的工行表现一般，虽然与港股的价格相差较大，但市场做多热情不高，对股指的反弹形成压制。同时，前期热点集体退潮，金融、石化和地产三大热门板块均出现调整。早盘中国石化、招商银行两大龙头股的走低对市场重心形成短线冲击。沪综指随着工商银行的上市创出新高后，市场恐高症又有所加重，市场获利盘、解套盘的兑现压力增大，尤其是部分蓝筹股借机调整，使高位筹码有所松动。不过，今日钢铁板块的大幅上扬，在很大程度上缓解了大盘下滑的脚步。三季度，受国内钢铁企业产能释放和国家宏观调控政策作用影响，国内钢材市场在先期短暂下跌后反弹企稳。而钢材价格的相对稳定，为钢铁类上市公司三季度的生产经营提供了行业回暖的外部环境。受此消息刺激，宝钢股份、武钢股份等一批钢铁股受到资金的推崇，集体出现在涨幅前列。与此同时，相应的武钢认购权证一度大涨超过60％，带动整个权证市场大面积活跃，创造了近期权证市场少有的辉煌。另外，网络科技板块、汽车板块以及金属板块等也有不错的表现，拉动了大盘的反弹。盘中跌幅居前的股票主要集中在老庄股上，如博盈投资、哈空调等，对这类股票，投资者应以规避为宜。
截止10月30益率：65.43% (10.30数据)
原始起始资金50万
本次起始资金：827100
帐面资金：0
剩余资金：0
投入资金：0
股票市值：0
本次操作盈亏额：0
总浮动盈亏额：65.43%
目前持仓：
今日操作：
市场分析：
钢铁股近期的连续强势是对前期不合理行情的修正，也是钢铁股本身的一种价值回归，当然钢铁股价值回归的导火索还是市场比较敏感的股指期货。从这一点看，股指期货确有调节市场、促进市场和谐的积极作用。但我们对股指期货也不能过于乐观，今天权证市场的再次疯狂投机又一次向我们敲响的警钟，从今天的权证行情来看，武钢认购、认沽权证双双大涨，只能说明我们这个市场还很滑稽、很荒唐。这再次有力地告诉我们，一两次权证退市的悲情行情确实难以打击市场的疯狂投机，如果不进行一场深刻的投资者风险教育，股指期货难免重蹈当年国债期货的覆辙。
六、板块分析：钢铁板块走强
钢铁板块是一大热点。有色金属概念后来居上。以宝钢铁股份为首的武钢股份、酒钢宏兴、新钢钒、长城民股份等个股集体上扬，但没有激活其它热点。权证板块集体走强，是短线资金驻足的热点。国药科技、亚泰科技冲击涨停，新兴铸管、国际实业等个股位居其后，而跌停个股却多达四家，未股改ＳＴ股及部分基金重仓股如哈空调、轻工机械等个股重挫在前。中行、中石化、工行等等全线调整，直接拖累了股指。
七、信息分析
金龙汽车产品结构调整提升销量
金龙汽车（600686)06年1-9月共销售各类客车29,536辆，同比增长24.3%，根据中客网54家客车企业的统计数据，同期客车行业销量为101,169辆，同比增长24.3%；
纵观国内客车行业，尽管第三季度客车销量增速明显高于往年同期，但驱动因素主要来自于中型客车，即各家客车企业的传统优势领域，因此激烈的竞争导致行业销售收入的增速低于销量增长。然而，与行业特征与众不同的是，金龙汽车大型和轻型客车的增速均高于行业平均水平，这样的产品结构调整有效避免了中型客车领域增量不增利的问题，体现了公司优异的经营管理能力，是公司收入与销量同步上升的重要原因。公司1-9月期间费率合计为8.66%，比去年同期减少1.06个百分点，显示出公司解决股权纠纷之后内部管理效率的提升。公司1-9月综合毛利率为12.53%，较去年同期减少0.37个百分点，但由于期间费率的减少，净利率较去年同期上升0.19个百分点。
国金证券分析师董亚光等认为，公司前三季度业绩超出预期，上调06、07和08年盈利预测至0.769、0.974和1.193元，按照15倍市盈率和07年业绩估值，公司未来6-12个月目标价位为14.61元，维持"买入"的投资建议。
上海医药前三季净利润保持平稳
上海医药（600849）前三季度实现主营业务收入85亿元，同比下降8%，实现主营业务利润5.65亿元，同比下降12%，实现营业利润8613万元，同比增长15%，实现利润总额1.12亿元，同比增长1%，实现净利润7080万元，同比下降5%，每股收益0.15元，经营现金流为8182万元，高于净利润。
前三季度，公司的医药工业增长较快，医药工业实现销售收入3.28亿元，同比增长21.8%，实现主营业务利润7056万元，同比增长30.2%；而商业与去年同期相比小幅下滑，实现销售收入91.4亿元，同比下降9.2%，实现主营业务利润5.03亿元，同比下降16.8%。作为医药商业企业，有部分收益进行年底返利，因此公司全年的收益将不错。
东方证券分析师李淑花认为，由于2005年公司第四季度计提了坏帐损失，所以形成了较低的基数，预计公司2006全年实现100%左右的恢复性增长，每股收益为0.20-0.22元之间。2007年，国家对整个医疗体制改革将加快，无疑对商业企业是一大利好。预计2007年贴牌生产将产生利润，预估2007年净利润同比增长36%，每股收益为0.30元。给予增持的投资评级。给予6个月目标价格：9元。
八、热点分析：沪市今年来成交额创历史新高
上海证券交易所最新统计数据显示，截至10月27日，上海证券交易所2006年股票交易金额突破40000亿元，达到40208.86亿元。这一金额不仅高于去年全年的股票交易金额，同时也创了上海市场开市以来股票成交金额的历史新高。
今年以来，随着股权分置改革的顺利实施以及国内股票市场暂停一年多的新股发行的重新开闸，市场信心不断增强，股票交易逐步活跃。值得一提的是,近几个月来，尽管新股发行筹资量较大，期间市场也有几次幅度较大的调整，但A股市场仍然维持了稳中有升的良好运行格局，同期市场成交量大幅增长。
统计显示，在中国银行、大秦铁路、工商银行等公司先后加入资本市场后，上海证券市场的规模得到进一步扩大，股票成交金额也逐步增加。截至2006年10月27日，上海证券交易所上市公司已达840家，上市证券达1117只，上市股票884只；总股本达到10052亿，其中总流通股本2177亿；市场总市值高达47449亿元，较去年年末增加一倍多，总流通市值12128亿元，较去年年底增加5000多亿。
市场成交水涨船高。截至目前，沪市今年股票交易总金额已经达到40208.86亿元，较2005年全年的19240.21亿元增长108.98%。同时，这一成交金额也打破了沪市开市以来的股票成交金额最高纪录，比2000年的31373.86亿元多出近9000亿元。
沪市基金、ETF，截至今年10月26日，合计成交549.88亿元，已接近去年全年的成交金额576.78亿元。沪市债券包括国债现货和回购以及企业债今年内已成交72.64亿元，是去年沪市全年债券成交额43.7亿元的166%。今年以来沪市权证成交金额已突破万亿，达到10335.52亿元，而去年沪市权证的总成交额是1763.07亿元。沪市的整体规模得到显著扩大。
市场人士指出，股改后，各类股东利益趋向一致，扩大市场规模，提高市场整体的投资价值，成为市场参与各方长远利益的共同诉求。新股发行恢复，基本适应了市场需求，尤其是超大蓝筹股平稳着陆，进一步显示出市场预期的稳定，由此也使得市场成交量进一步增长。
九、每日异动股点评
沪市涨幅前十名
600421国药科技:保持盘中弱势横向整理状态；短期成本为4.14元，股价脱离主力成本区。
600881亚泰集团:形成向上突破形态，盘中强势不改；短期成本为3.20元，股价脱离主力成本区。
600770综艺股份:走势凌厉，主力做多比较坚决；短期成本为9.95元，价格处成本以下，总的来说弱势状态明显。
600652爱使股份:整体表现较强；短期成本为3.83元，短线整体强势特征明显。
600231凌钢股份:形成向上突破形态，盘中强势不改；短期成本为4.01元，股价脱离主力成本区。
600499科达机电:短线超跌，期待技术反弹；短期成本为5.48元，价格在成本以下，总体短线不看好。
600071凤凰光学:股价走势较强，放量上攻；短期成本为5.58元，股价脱离主力成本区。
600845宝信软件:强势整理，观察后市做多动能能否持续；短期成本为11.39元，主力做多意愿强烈。
600291西水股份:走势盘中较强，但继续上攻还需量能有效配合；短期成本为6.24元，股价脱离主力成本区。
600019宝钢股份:主力盘中做多，股价连续上攻；短期成本为4.31元，整体仍有持续盘升动力。
沪市跌幅前十名
600246先锋股份:弱势横盘，盘中方向暂不明朗；短期成本为21.10元，股价已在成本以下，短线总体走势疲软。
600202哈空调:盘中进入弱势整固态势；短期成本为7.49元，价格低于成本，目前只是弱势反弹。
600673阳之光:盘中虽弱，反弹随时而发；短期成本为9.36元，股价已在成本以下，控制好仓位。
600149S华夏通:多头盘中抵抗无力，底部有待探明；短期成本为4.30元，价格在成本以下，总体短线不看好。
600851海欣股份:盘中股价超跌，酝酿反弹动能；短期成本为3.17元，股价处成本以下，弱势状态延续。
600990四创电子:走势趋弱，调整压力较大；短期成本为12.82元，价格处成本以下，总的来说弱势状态明显。
600631百联股份:保持盘中弱势横向整理状态；短期成本为7.85元，目前弱势反弹，谨慎操作。
600716耀华玻璃:空方力竭，酝酿做多能量；短期成本为2.56元，价格低于成本，弱市反弹。
600511国药股份:保持盘中弱势横向整理状态；短期成本为18.58元，股价脱离主力成本区。
600410华胜天成:维持盘中弱势盘整形态；短期成本为23.07元，短线股价整体呈强势特征。
深市涨幅前十名
000701厦门信达:形成向上突破形态，盘中强势不改；短期成本为5.12元，股价脱离主力成本区。
000972新中基:整体表现较强；短期成本为11.08元，短线整体强势特征明显。
000060中金岭南:盘中强势明显；短期成本为13.13元，短线股价整体呈强势特征。
000709唐钢股份:股价呈调整走势，后市观察主力做多动能是否跟上；短期成本为3.87元，整体仍有持续盘升动力。
000778新兴铸管:弱势整理，盘中等待选择方向；短期成本为4.43元，整体将继续保持强势特征。
000936华西村:股价盘中调整，观察强势特征是否改变；短期成本为3.82元，股价已在成本以下，短线总体走势疲软。
000629新钢钒:主力盘中做多，股价连续上攻；短期成本为3.39元，整体仍有持续盘升动力。
000717韶钢松山:调整趋势明显，量能决定后市能否再续升势；短期成本为3.02元，整体仍有继续上涨空间。
000573粤宏远Ａ:盘中走势较弱，空方占优；短期成本为2.57元，价格连续在成本以下运行，整体还有下跌空间。
000685公用科技:盘中走势疲软，仍有回档压力；短期成本为4.61元，价格已在成本以下，短线总体趋弱。
深市跌幅前十名
000760博盈投资:维持盘中弱势盘整形态；短期成本为6.84元，目前弱反弹。
000028一致药业:盘中多头势弱，走势不振；短期成本为7.98元，股价位于成本下方，短线整体已显弱势。
000504S赛迪:盘中弱势，后市方向不明朗；短期成本为6.15元，股价连续在成本以下运行，整体弱势状态明显。
000430S张家界:走势疲弱，盘中有望反弹；短期成本为4.93元，目前弱反弹。
000931S中关村:保持盘中弱势横向整理状态；短期成本为5.15元，目前弱势反弹，谨慎操作。
000798中水渔业:指标明显超卖，反弹随时展开；短期成本为3.01元，虽有反弹，短线整体不看好。
000043深南光Ａ:盘中强势拉升；短期成本为10.01元，股价已在成本以下，控制好仓位。
000407胜利股份:横盘震荡，多空力量暂均衡；短期成本为4.00元，股价处成本以下，弱市反弹。
000671阳光发展:保持盘中弱势横向整理状态；短期成本为6.65元，目前弱势反弹，谨慎操作。
000790华神集团:走势趋弱，调整压力较大；短期成本为11.02元，目前弱反弹。
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