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和讯特快2007年01月31日
一、收盘情况
今日上海综合指数开盘2926.07点，最高2929.65点，最低2766.75点，收盘2786.33点，下跌144.23点，跌幅4.92%，成交861.37亿元；深圳成份指数开盘8281.16点，最高8281.16点，最低7579.92点，收盘7632.94点，下跌629.40点，跌幅7.62%，成交434.49亿元。
沪市B股收盘160.68点，下跌9.30点；深市B股收盘3830.49点，下跌273.51点。
二、股评部分
个股哀鸿遍野 深成指暴跌630点
周三大盘震荡下挫，股指中心下移。早盘两市小幅低开，开盘后股指快速下探，盘中在地产股影响下，深成指大幅下跌，跌幅超过300点。沪强深弱局面再度重演，盘中沪指在银行股推动下，强势拉升，尾盘继续下挫，中石化成为最大的做空力量。下午股指再度疯狂跳水，深成指暴跌600余点，跌幅超过8%，创本轮牛市以来最大单日跌幅，同时沪指也暴跌100余点，直接考验20日均线。两市个股全线泛绿，成交量同比略有萎缩。
尾盘两市快速杀跌，双双跌破20日均线，创出本轮牛市以来最大单日跌幅。市场人士分析，地产、钢铁等权重板块的下跌，对市场信心形成负面影响。尤其是2007年1月26日，深圳房地局网站公布了《关于依法申报缴交房屋公用设施专用基金的通知》，要求开发商在4月1日前缴交1994年11月以来所有竣工项目的公用设施专用基金，对地产股影响甚大。另外，受武钢跌停影响，宝钢、八一钢铁等钢铁龙头纷纷下挫，同时中石化朝服哦8%的跌幅也加大了做空动力。中国全国人大副委员长成思危日前表示，中国股市正在形成“泡沫”，投资者面临投资行为不理性的危险。专家认为，消息面利空的不断出现，使得市场各方保持了相当的谨慎，追高意愿不浓，预计短期大盘仍会在高位震荡反复。
三、机构短线强力荐股及追踪
个股推荐：兰太实业(600328)
该股目前已经形成了稳步上涨的走势，成交量逐步放大，场外资金介入迹象十分明显，由于公司具备的资源垄断与核能题材在目前市场中深受资金青睐，目前价格仅仅5元多，价值存在明显低估，因此，该股的短线爆发机会十分明显，建议投资者重点关注。
个股追踪：中国银行(601988):横盘整固，后市趋势不明；短期成本为4.94元，短线整体处于强势状态。持股。
四、热门股点评
襄阳轴承(000678)：参股券商的潜在题材将值得投资者重点关注。
该股近期底部成交量明显呈现不规则放大迹象，显示出场外大资金的介入动向。最引人瞩目的是，公司在业绩预告中披露，公司06年度业绩将同比增长207%——242%，显示出公司良好的发展势头。在周三业绩增长预期潜力股沪东重机、皖能电力等涨停走势效应下，襄阳轴承(000678)作为业绩暴增200%以上，而且参股券商的潜在题材将值得投资者重点关注。
五、实战基金帐户
存入资金：200000.000
提取资金：
总投资：200000.000
帐面资金：365500
剩余资金：
股票市值：
浮动盈亏额：165500
收益率：82.75%
最新持股：
市场分析：
截止1月22日收益率：65.43% (1.22数据)
原始起始资金50万
本次起始资金：827100
帐面资金：0
剩余资金：0
投入资金：0
股票市值：0
本次操作盈亏额：0
总浮动盈亏额：65.43%
目前持仓：
今日操作：
市场分析：
六、板块分析
电力板块
中石化成为最大的做空力量，一批业绩预减个股出现在跌幅榜前列，显示业绩风险已逐步开始释放。盘面上仅电力板块逆市飘红，皖能电力、闽东电力涨停，另外仪电仪表行业的华立科技涨停，其余化纤、汽配、造纸印刷表现出较强的抗跌性。地产板块特别是万科等龙头品种弱势延续，华侨城、招商地产都大幅下跌。钢铁股受武钢跌停影响，宝钢、八一钢铁纷纷下挫。
七、信息分析
1、政策连环拳重击房地产板块
据《证券时报》报道，日前，深圳市国土资源和房产管理局发布《关于依法申报缴交房屋公用设施专用基金的通知》，要求房地产开发商在今年4月1日前缴交1994年11月以来所有竣工项目的公用设施专用基金。中信证券分析师测算，保守估计深圳开发商将付出大约50亿元的真金白银。
缴交房屋公用设施专用基金通知的出台，对房地产板块来说无疑是继征收土地增值税后的又一重大打击。通过这一措施国家将从深圳房地产商中收回50亿元的资金，在现金流和利润两方面都会对房地产上市公司造成影响。通过分析管理层近期推出的一系列调控政策，可以预知偏紧将是今年房地产调控的主基调，房地产商暴利的好日子已经过去，机构对于房地产行业的2007年业绩增长预期发生了改变，基金等机构持有的房地产股筹码已出现了松动，部分机构开始在高位减磅出局，故整个房地产板块目前的风险已是大于机会，建议投资者宜把握机会及时出局。
八、传闻集锦
▲据传，锦州港将成为欧亚新通道入海口
随着珠恩嘎达布其口岸年内将实现常年开放，以及新邱———珠恩嘎达布其———乔巴山铁路年内开工建设，一条经蒙古国连接欧亚的新通道即将形成。而锦州港作为这一条新通道的入海口，其区位优势将获得提高。
▲据传，冀东水泥投资15亿建三水泥项目
冀东水泥(000401)公司决定投资152779.54万元新建3个水泥项目，项目建成后，公司将新增水泥产能477.4万吨，总产能提高约25%。
九、热点分析
管理层担忧泡沫 股市调控已悄悄到来？
日前部分营业部里新开户多了一道手续，要对新开户股民进行"拍照存底"，种种迹象表明，保证股市良性发展的调控，似乎已悄然到来。
昨天，在北京部分证券营业厅，来开户的股民惊讶地发现，除了核对正常资料外，他们还被要求现场"拍照存底"，过程倒不繁琐，因为营业厅电脑上刚安装了新的配件--摄像头。据说，这是营业部要对新开户股民"严格把关"。
相关背景是，涌入股市的新股民数量节节攀升，上个月新开户数近60万，而最新的数字是，日开户数已经突破9万。
细节决定命运，保证股市良性发展的调控，似乎已悄然到来，从明天起，证券公司对不合格资金账户的清理工作将全面展开。实际上，从地产到金融，也都有来自监管层的利空消息，沪深股市昨天继续剧烈震荡，金融、地产两大引擎"熄火"。
●尚福林听到的"过热"故事
进入新年以来，中国股市以最快的速度向三千点冲刺，赚钱效应不仅使居民的投资热情迅速膨胀，也使牛市背上"泡沫"的恶名。
就在十天前，国家信息中心预测部主任范剑平指出，"2007年的宏调目标将是股市"。这是官方人士第一次在公开场合发表对股市上涨过快的担忧言论。在此之前，股市有泡沫只是出自经济学家之口。
在范剑平讲话之后，马上有基金经理在私下表示，可以把股市打低的只有业绩风险和政策风险。在中国股市资金供给终于大于股票供给之时，泡沫之说突然风行。
上周，央视播出投资大亨罗杰斯的访谈节目，更是指出在泡沫下已不能购买股票。播出之后，市场接连两天飘绿，最大下跌共计254点。
是否泡沫严重还难有定论，但中国投资者的"过热"心情却是真实存在的。相关故事甚至传到了证监会主席尚福林的耳中：一位老年投资者在购买基金之后，竟又返回柜台，询问此基金的年利息是多少。
牛市中的投资过热可见一斑。而政府相关部门正逐渐发现，他们对中国股民的风险教育也许还远远不够。
●政策风险成三千点最大担忧
担心管理层调控的恐慌，已经在主流机构中弥漫。近一周以来，股市遍传包括加息在内的各色利空传言，似乎都能与管理层调控"挂钩"。
先是稍早的针对地产商的2月1日起严征土地增值税的文件，直接导致当日股市跳水；后是要求银行的急防信贷资金流入股市的相关文件，引发市场对资金面趋紧的联想。尽管建设部人士在半公开场合明言，他们的文件根本不是想打击股市。
市场已经风声鹤唳，因为有太多理由让监管层重新打量目前的牛市。
按照传统的计算方式，2006年流入的热钱只有3.62亿美元。但中国反洗钱研究中心秘书长严立新则认为，实际的数量应该在四五百亿美元，它们已成为目前中国股市"泡沫化生存"的重要幕后推手之一。
工商银行的短期翻倍行情，被证实是港资回流炒作。热钱主要通过非法跨境汇兑的途径进入。此外，地下钱庄、外资赠款、虚假贸易以及个人利润或股利账户等，也是热钱曲线进入的方法。
种种反常迹象，更让管理层开始对泡沫产生担忧。
●券商收到风险提示函
上周五，就在大盘暴跌后向上反弹的时候，券商收到监管部门发出的风险提示函。管理层在敏感点位的反常提醒，让很多机构投资者担心股市调控风紧。
从明天起，证券公司客户不合格资金账户的清理工作将全面展开。不合格账户主要包括资料不规范、身份不对应、虚假身份等违规账户，清理掉这些账户，以便未来的客户交易结算资金实现第三方存管。
一位正在进行不合格账户清理的券商人士告诉记者，下挂股东卡(俗称拖拉机账户)是他们清理的重中之重，一些历史遗留的不合格账户已经要求客户尽量补齐资料。这是一项工作量极大且极度繁琐的"工程"，而且总公司已要求营业部对新开户股民"严格把关"，除了核对正常资料外，还要求现场拍照并专门配置了摄像头，以保证炒股实名制。
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德意志银行预测--中国将用加息抑制股市过热
小幅加息的预期已成为专家们的共识。就在上周五，加息的传言已经导致A股市场发生剧烈震荡。
昨日，德意志银行发布观点称，有五大理由支持中国加息的预期。"我们预测今年会有一次加息，也不排除有两次"。
从本周一开始，德银在京召开为期5天的"中国概念论坛"，向全球机构投资者分析中国市场的投资战略。加息与否，是论坛上的焦点话题。
德银方面相信，如果确认A股市场出现泡沫，政府将用加息来抑制股市过热。加息的另一个理由是通货膨胀压力上升，居民消费价格指数(CPI)有走高的趋势。去年11月份中国的CPI增幅为1.9%，12月份达到了2.8%。此外，国家对房地产的宏观调控尚未结束，加息可能成为调控的手段之一。
固定资产投资可能过热，是加息的第四个理由。德银的实地调研显示，中央政府行政性调控的力度有所放松，地方政府对于新上工程项目的兴趣有所增加。
最后，近期美国减息的预期有所减弱，可能会推迟到下半年，这给中国加息创造了外部环境。此前，中国对加息持保守态度的一大原因是，担心中美间的利差缩小，从而吸引更多的国际游资流入中国。
除德银外，汇丰银行和渣打银行已经预计，中国今年一季度可能加息0.27个百分点；雷曼兄弟机构则认为二季度才可能加息。而建行研究部的一份报告也预测，今年很有可能以0.27个百分点的幅度加息一次到两次。
专家建议政府明确预警 调低市场炒股暴利预期
针对中国火热的股市，尽管已有部分官员发出非正式的风险提示，但德意志银行大中华区首席经济学家马骏昨天强调，监管部门应当发出明确的信号，降低投资者试图通过炒股赚取暴利的预期，进而调整其金融资产的配置。
对于前一阶段股市的大涨，市场的共识之一是金融体系流动性过剩，即过多的资金追逐相对稀缺的投资品。对此，马骏反驳说，流动性过剩不是股市上涨的充分条件。统计显示，去年年初金融体系的流动性高于下半年，但股市年初的涨幅却远低于下半年。
马骏认为，起决定作用的是投资者预期的变化。他说，去年下半年，许多百姓看到别人炒股已经赚了100%甚至200%，于是竞相入市炒股或买基金，不仅动用银行存款，还向亲戚朋友借钱，甚至把住房抵押给银行。这样不理性的预期和行为,促使股市泡沫出现。因此，监管机构有必要调节暴利的预期，不要让大众再抱有赚100%或200%的心理，应引导他们把资金合理地分配到其他金融资产中。
至于A股市场的泡沫有多严重，马骏认为，A股整体价格"已经太贵"。他指出，A股2007年市盈率在20倍至30倍之间比较合理，但目前市盈率已接近27倍，近期如果再上涨10%就将达到上限，这必须引起监管部门的重视。
不过，国际投资者依然看好A股。马骏称，QFII(合格的境外机构投资者)的额度在境外供不应求。在香港，就有许多国际投资者排着长队要求QFII分给他们一点额度。
十、每日异动股点评
沪市涨幅前十名
600857工大首创：多头盘中抵抗无力，底部有待探明；短期成本为4.77元，整体仍有持续盘升动力。
600730中国高科：盘中进入弱势整固态势；短期成本为4.70元，短线整体强势特征明显。
600241辽宁时代：盘中走势较弱，空方占优；短期成本为6.57元，股价高于主力成本。
60055科大创新：盘中走势较弱，空方占优；短期成本为7.00元，股价高于主力成本。
600837都市股份：盘中处于调整，但强势形态没有发生改变；短期成本为7.40元，股价远离成本区，当心回落。
600150沪东重机：走势乏力，盘中仍有调整压力；短期成本为28.87元，股价整体面临极点反转，注意规避风险。
600455交大博通：横盘震荡，多空力量暂均衡；短期成本为8.81元，整体仍有继续上涨空间。
600352浙江龙盛：盘中弱势，后市方向不明朗；短期成本为5.32元，股价整体盘升趋势明显。
600097华立科技：多头盘中抵抗无力，底部有待探明；短期成本为6.59元，整体仍有持续盘升动力。
601002晋亿实业：盘中弱势明显，调整意愿仍强；短期成本为9.90元，震荡过后有望突破上行。
沪市跌幅前十名
600667太极实业：盘中横盘整理，多头已显疲态；短期成本为4.68元，股价在成本下方运行，总体短线难有表现。
600652爱使股份：盘中弱势，后市方向不明朗；短期成本为5.49元，价格已在成本以下，注意仓位控制。
600789鲁抗医药：盘中走势较弱；短期成本为3.79元，弱势反弹，盘面整体不会有大波澜。
600326西藏天路：指标明显超卖，反弹随时展开；短期成本为9.55元，虽有反弹，短线整体不看好。
600015华夏银行：空方仍有余力，短线调整为主；短期成本为10.88元，整体仍有继续上涨空间。
600235民丰特纸：横盘震荡，多空力量暂均衡；短期成本为5.27元，股价处成本以下，弱市反弹。
600828成商集团：盘中多头少有抵抗，呈现弱势特征；短期成本为12.41元，目前股价低于成本，整体弱势。
600587新华医疗：短线超跌，期待技术反弹；短期成本为12.52元，整体仍有持续盘升动力。
600005武钢股份：横盘震荡，多空力量暂均衡；短期成本为7.83元，整体仍有继续上涨空间。
600007中国国贸：盘中横盘整理，多头已显疲态；短期成本为13.96元，整体仍有持续盘升动力。
深市涨幅前十名
000543皖能电力：整体趋势走强；短期成本为5.91元，主力做多意愿强烈。
000990诚志股份：强势明显，如有效突破阻力位还可看高一线；短期成本为5.11元，短线整体强势特征明显。
000993闽东电力：弱势整理，积蓄反弹能量；短期成本为4.00元，主力做多意愿强烈。
000413宝石A：整体趋势走强；短期成本为3.43元，股价连续在成本以下运行。
000673S大水：盘中弱势盘桓特征明显；短期成本为3.77元，主力做多意愿强烈。
000710ST天仪：强势明显，如有效突破阻力位还可看高一线；短期成本为3.74元，短线整体强势特征明显。
000521S美菱：盘中弱势征明显；短期成本为3.54元，股价高于主力成本。
000862ST仪表：弱势格局，盘中多头正在蓄势；短期成本为3.91元，股价整体盘升趋势明显。
000617S济柴：盘中横盘整理，多头已显疲态；短期成本为16.78元，整体仍有持续盘升动力。
000981S兰光：继续上攻欲望强烈；短期成本为6.69元，股价高于主力成本。
深市跌幅前十名
000863*ST商务：弱势整理，积蓄反弹能量；短期成本为2.70元，主力做多意愿强烈。
000806银河科技：弱势整理，盘中等待选择方向；短期成本为3.39元，虽有反弹，短线整体不看好。
000953河池化工：盘中弱势盘桓特征明显；短期成本为5.29元，主力做多意愿强烈。
000850华茂股份：走势乏力，盘中仍有调整压力；短期成本为6.87元，价格低于成本，目前只是弱势反弹。
000930丰原生化：走势乏力，盘中仍有调整压力；短期成本为7.12元，价格低于成本，目前只是弱势反弹。
000039中集集团：盘中走势较弱；短期成本为23.41元，短线股价整体呈强势特征。
000544中原环保：弱势横盘，盘中方向暂不明朗；短期成本为4.78元，股价已在成本以下，短线总体走势疲软。
000157中联重科：盘中横盘整理，多头已显疲态；短期成本为22.03元，价格在成本以下，总体短线不看好。
000525红太阳：空方仍有余力，短线调整为主；短期成本为9.59元，价格位于成本下方，整体短线不看好。
000537广宇发展：盘中横盘整理，多头已显疲态；短期成本为5.57元，价格在成本以下，总体短线不看好。
注：在本机构所知情的范围内，本机构以及财产上的利害关系人与所分析的大盘观点、所评价或推荐的证券无任何利害关系，观点仅供参考，据此入市，风险自担！
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