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平安财富宝入选《2017互联网财富管理白皮书》成行业发展典范

时间:2017-08-11

8月8日,《2017互联网财富管理(行业)白皮书》(以下简称“白皮书”)发布,中国平安旗下高端财富管理平台财富宝凭借“线上+远程+线下”的创新财富管理服务模式、先进的风控技术和独特的客户体验等诸多差异化优势,成为白皮书重点推荐的标杆案例。

平安财富宝

白皮书项目组通过运用互联网行为大数据、问卷调查、案头研究以及行业专家评价等方式,从国内数千家广义互联网财富管理机构中评选出100强机构榜单,并通过对这些机构的分析,刻画中国互联网财富管理行业发展最新趋势和特点。其中,白皮书将平安财富宝列为互联网财富管理行业的标杆案例,进行了详细的介绍。

1.平台优势——清晰的客户定位

平安财富宝平台以服务高净值人群、富裕大众和青年才俊三类客群为目标,打造线上高端财富管理平台,定位清晰。

2.完善的内部控制和风险管理体系

利用大数据KYC和KYP,判断客户的风险承受能力和投资能力,进行严格的投资者适当性管理。

账户评分卡模型、人脸识别、OCR影像识别等技术。凭借高科技确保客户个人信息和账户信息安全。

3.创新的财富管理服务模式

平安财富宝通过大数据挖掘和线上获客的方式,打造了国内创新的“线上+线下+远程”的新财富管理服务模式。为了完善服务管理,平台采用递进式挖掘和差异化服务,进一步提高客户转化率。

4.全方位的资产配置服务

平安财富宝在传统互金平台的理财产品超市模式上,以突出用户的理财体验为目的,面向客户开展一对一的综合财富规划、资产配置以及财富传承服务。

5.“千人千面”的财富管理

首先,平安财富宝会根据客户的风险承受能力和收益目标,提供针对性的资产配置标准模型。

其次,平安财富宝会根据用户的已交易产品的信息和风险等级,自动为用户推荐合适的理财产品,进行个性化的理财产品展示。不同用户登录,平台的展示理财产品各有不同。

6.便捷高效的移动端体验和丰富的增值服务

实现客户远程开户、线上身份核实、投融资服务的视频面签、便捷绑卡、线上资产查询等功能。

为了让更多客户获益,平台开展了丰富的增值服务,公益圈、私募投资券、海外投资圈、黄金投资圈等为高净值用户提供投资商讨、参与慈善事业等更多品质生活服务。

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