深圳寿险：整理家庭档案，规划精彩人生

深圳分公司       2004-08-16    

　     平安人寿深圳分公司2004年客户服务节活动项目之一是结合公司“主顾开拓百天行动”，开展“平安营销10周年家庭保障大检视”活动，除全面检视客户地址、联系电话等信息资料外，更重要的是为客户整理家庭保单，建立家庭保障档案，帮助客户规划无忧人生。
    为配合此项活动的顺利、有效开展，客户服务部与营销部、人事行政部等相关部门联合设计、制作了“家庭保单盒”，用作业务人员为客户进行家庭保单整理的辅助工具。此保单盒一改原有保单封套单薄、粗陋的外观，代之以外观精美、质地精良、品位高雅的家庭保单盒，用于存装家庭所有保单。此外，随保单盒同步印刷了“家庭成员保单基本信息”一览表和“家庭保险保障分类明细表”，前者用于列示家庭成员所有保单的基本信息，包括保单号码、保险公司、生效日期、投保人及被保险人姓名、险种、保额、保障期间、缴费年限、缴费日期、委托扣款银行及帐号等信息整理客户在各家保险公司购买的所有保险保障；后者用于汇总整理家庭不同被保险人的保障类型及保额。
    首批家庭保单盒已于两周前到货，下发到业务单位后，广大业务同仁反响强烈，觉得公司免费下发的保单盒数量远远不能满足他们的需求，还纷纷提出征订需求，并希望公司能帮忙统一让印刷厂加印。广大业务人员都纷纷表示，很多客户家里买的保险太多了，都不知道是给谁买的、在哪家保险公司买的、买的什么保险、买了多少保险，更不知道每张保单什么时候要交费，更有甚者保单丢了也不知道。这回好了，有了家庭保单盒，我们可以上门为客户整理家庭保单，为客户建立起家庭保障档案，让客户清清楚楚了解每一位家庭成员所拥有的保险保障，这不仅体现公司细致、周到、专业的服务，提升公司的品牌形象，同时也给业务人员带来了与客户沟通、接触的良好契机与工具，为我们进行市场开发奠定了良好基础。
    客户服务节，让客户感受服务与关爱；家庭保单盒，让客户体味专业与温馨，愿满载平安人火热爱心的客服带给客户的永远是那份挚诚的爱！